皇虽胜，然心中并不轻松，因他明白，前方还有许多磨难在等待着他。
战斗后的玉皇，虽然受了些许轻伤，但依旧心系那名闻遐迩的观音大士。他倾尽全力奔向南海，终于在那柔和的海风中找到了观音。观音大士见他受伤，慈眉善目，问道：“小友，你为何受如此重伤？”
“回观音大士，我想获得更高深的法术，以保护众生。”玉皇认真的答道，目光中透着执念。
观音微微一笑，眼中流露出几分欣慰，“你虽勇者，但未必能凭一人之力抵挡万灵之灾。多行善事，方能积累福德，你可随我修行。”说罢，观音便将玉皇带入了南海灵坛，那里鸟语花香，灵气缭绕，成群的仙鹤嬉戏游弋。
经过数月的闭关修炼，玉皇终于领悟了“天绝法”的第一重。然而在他归途中，突然遭遇了一位绝世高手，名为“无天”。无天乃是魔教首领，法力高强，为了征服天界，试图阻止玉皇的追求。无天身披黑衣，脸上总是挂着邪魅的笑容，双目流转着红光，似乎无所畏惧，让人毛骨悚然。
“哟，这位小朋友，竟也妄图挑战本座！哈哈，真是可笑。”无天轻蔑地笑道，动作洒脱如风，随即朝玉皇扑来，化作一道黑影，直逼玉皇。
“无天，你的法力虽强，我不惧挑战！”玉皇怒吼一声，眼中闪烁着坚定的信念。在这关键时刻，他激发全身灵气，运起“万法齐发”，企图将无天镇住。但无天的速度实在太快，轻易地以“无间步法”闪避开来，然后快速归还一记反击，直中玉皇丹田。
一时间，玉皇感受到如雷似电的疼痛，面色苍白，心中不由得感到一阵恐慌：“若继续如此，恐怕无法成功。”但他心头一震，随即怒火中烧，驱使意志激励自己。玉皇咬紧牙关，从未有过的强烈信仰化为一股无形的力量，支撑着他站立起来。
“我要让你知道，面对我，决不能掉以轻心！”玉皇沉声喝道，随即运起“天雷鼓动”的法术，手中掌心现出一颗璀璨的雷珠，雷珠闪烁着无限光辉，直逼无天而去。
无天见状，神色一凛，这雷珠乃是高阶法宝，威力绝大。然而他并不退避，嘴角含着不屑，手中一挥，顿时将阴暗之气聚集而成，化作一条巨大的黑蛇，迎击而上。
“轰！”意外的声响