在遥远的古代，天界之中有一位名为玉皇的伟大修士。传说他原是名不闻人间的凡夫，生于一个偏远的小村庄，年少时便心存凌云之志，渴望飞升天界，成为掌控天地的最高统治者。他在山间修行，行走于云端与溪水之间，誓言要修成无上神通，证得天道。
在他的修行之路上，历经九难，降妖除魔，磨炼心智，辛苦无人能知。第一次，他在深山中遇见了被妖物所纠缠的白鹤仙子。仙子形态优雅，羽衣轻盈，然双目含愁，似有心事。她对玉皇吐露心声：“好汉，你可愿助我一臂之力？此地妖物横行，肆意妄为，致使我难以复归云端。”
玉皇见仙子如此苦恼，心中毅然决然，笑道：“妖物虽凶，但我若心存正念，何惧之有！”于是，他运起‘风雷法’。只见天际乌云滚滚，闪电乍现，雷声轰鸣，仿佛应和着他的决心。妖物见状惊惧，纷纷逃遁，见状，玉皇乘势追击，手中凝聚出一把灵剑，剑光闪烁，剑势如虹，瞬间斩断了阻拦的妖物。白鹤仙子感激涕零，赠予玉皇一根青羽，称其为“化形羽”，谓其能随心所欲变化形态，助他闯荡天界。
此后，玉皇的修行愈发顺利，但随着境界的提升，他的心浮气躁，常常因小事而生怒。某日，他在天际游历，恰遇赤月神君与其下属争吵不休，闹得不可开交。玉皇见状，心中厌恶，不屑一顾：“神君不过尔尔，难以为我所用。”他本欲静观其变，再次修行，谁知即便心中无意，怒火却也在此时悄然滋生。
可待回头是岸时，却已悄然卷入了两者的争端。赤月神君怒斥玉皇，称其妨碍他施法，玉皇自是毫不示弱，笑问：“赤月神君，怎可因小争吵而误了天道？”旋即，他运起‘霹雳空灵术’，瞬间将饶有争执的神君与其下属卷入一片雷霆之中，随即化作一片光影，令人目瞪口呆。
在这一激荡之间，赤月神君意识到自己的无知，但心中却也难以释怀，双眼迸发出怒火，口中怒吼：“尔等何人与我动手？！”玉皇不慌不忙，神情自若，语气淡然：“在这天界之上，若无道义，何以立身？”二者斗法，四周灵气狂涌，撕扯而起，法力交锋之间，天地间雷声轰鸣，光影交织。
战斗持续了几个时辰，最终，玉皇借助青羽的力量，展现出形态变化，化作祖龙，身形高大无比，龙鳞