少年找遍了能找的祭坛都没有结果，少年的眼里慢慢地失去了光。
最后少年带着燃烧虫又回到了第一次找的祭坛这里，这个时候，少年看着眼前的祭坛。没办法只能把燃烧虫放在祭坛上。祈求奇迹的出现。
这个时候燃烧虫突然全身冒起火焰。
少年知道这个时候的燃烧虫是弱小的，无力的。
虽然封缘不知他的具体想法，但是能看到少年坚毅的神色，和毅然决然的勇气。少年慢慢的走向冒火的燃烧虫。选择用自己的身体去灭火保护燃烧虫。
再来一次，光幕变了，这次是燃烧虫的视角。
这只燃烧虫有着想变强的想法，意外邂逅了少年，俩人一起踏上旅途。
然后听说大针蜂的蜂蜜很有营养价值，少年想为燃烧虫取来。
最后引来了一个大针蜂族群，后面跑出了领地，还是有一只大针蜂一直追没办法才对战大针蜂。最后自己因为蜂毒和重伤，卧床不起。
是这个少年用各种能用的方法维持着它的生机，这个时候俩人就已经是注定不会分开的。
看着每天都是风尘仆仆的少年，燃烧虫很想开口让少年去追求自己的梦想，而不是为了它耽搁时间。
但是重伤的它，除了躺在那里，什么也做不了。
突然有一天，少年眼里没有了光。
他安静的带着它来到一处祭坛，它以为少年放弃了。
此时燃烧虫是喜悦的，自己最好的伙伴，总算可以去追求他的“梦想”了。
可是少年并没有放弃，在到达祭坛处，少年把自己放在祭坛上，然后祈求奇迹的发生。
燃烧虫知道这个少年还没有放弃。自己也要努力去回应。
如果自己再“强”一些，不输给大针蜂，会不会就不一样？
自己和少年就可以一起去追逐梦想！
火神蛾想要变强的意念和想要保护那个少年的执念成为了【进化】的契机。
燃烧虫准备【进化】，然后浑身被火焰包裹，失去了意识。
燃烧虫想要变强保护少年，却不想因为这个念头伤害了他。
燃烧虫【进化】成功，一只体型巨大的火神蛾出现了。