当庄园的大门打开时，海因茨看到了新一批的人，意识到他们比他预期的要多。
这些人主要是年轻的男孩和女孩。
然而，在某些情况下，也有那些已经二十多岁的人，但只要他们通过他的测试，他仍然会接受他们。
当然，他不会只是给他们一些黑暗附身药水来测试他们。他对他的人没有那么残忍。
此外，这种药水的主要成分只能从佛蒙特家族购买。虽然他可以用他目前的库存制作它们，但他没有无限的资源，所以他必须谨慎。
相反，海因茨让他们接触仪式、法术和魔法，挑战他们的极限并释放他们隐藏的潜力。
通过这种方式，他将能够找到新的学徒，他们可能成为下一个邪恶神秘学者。
与此同时，丹妮丝·怀特，一位年轻而有抱负的炼金学徒，发现自己全神贯注于贝克尔家族庄园内她的私人实验室中。虽然她一直忠实地担任海因茨的秘书，但她真正的热情在于黑暗魔法领域……
当她精心准备她的实验室进行仪式时，她用精心布置的仪式材料、神秘物品和昏暗的蜡烛包围着自己。
实验室很快变得庄严起来，因为她专注于仪式的复杂步骤。