故事发生在遥远的过去。
战国时代的一个武士家族诞生了一对双胞胎孩子，哥哥成为了家中的长子，而弟弟却因为天生头上有个诡异的“印记”而被父亲敌视，甚至一度想要杀死这个孩子，但是被孩子的母亲制止了。
但父亲还是不罢休，规定了弟弟长到了10周岁时必须去寺院出家。
兄弟两人各自住的房间、穿的衣服、所受的教育，甚至在所吃的食物上，都有天壤之别。或许是这个原因，弟弟每次看到母亲都会紧紧的抱住她。这让哥哥觉得弟弟很可怜。
哥哥也会偷偷跑去找弟弟玩，但被父亲发现这事后就免不了一顿毒打，哥哥害怕自己拥有的东西送给弟弟会被父亲发现，所以亲手制作了一个笛子送给弟弟，并告诉弟弟，如果需要帮助就吹响它，哥哥一定会来帮助他 。
哥哥的目标是成为最强的武士，他总是勤学苦练，认为通过自己的努力一定可以达到这个目标。在哥哥练习挥刀时，弟弟会在旁边观看。
一个偶然的机会，弟弟展现出了超乎寻常的天赋，刚刚拿到木刀就击败了父亲的随从。
哥哥这才明白，至今自己一直觉得很可怜的弟弟，其实比自己更加优秀，他已经很努力了，但在弟弟面前，自己的进步如同龟速。
在父亲得知有关弟弟的事后，兄弟俩的立场完全逆转了。家族的家业改由弟弟继承，哥哥住进了那间只有三个榻榻米大的房间，而三年后，哥哥会替代弟弟被送进寺院，再也无法实现当武士的梦想。
然而，弟弟找到了哥哥，说自己不日就会离开这里前往寺庙，并表示会珍视哥哥送给他的笛子。弟弟就这么离开了。
后来，哥哥无意间看到了母亲留下来的日记，得知了弟弟很早以前就什么都懂，自己就仿佛一个小丑一样在他面前展现着自己。从此刻开始，哥哥无比嫉妒着弟弟，他打从心底憎恶弟弟这个天才 。
从此兄弟两人之间的情谊，也因为这堵名为“才能”的绝壁而远远分隔了。
弟弟并没有去寺院。而是失去了音讯，消失得无影无踪。当兄弟们再次相见时，已经是十几年后的夜晚。
哥哥某次野外扎营时遇到鬼的袭击，当恶鬼即将对哥哥动手时，弟弟出现了