挡组织严密、装备精良的日寇疯狂反扑。民国二十一年夏天，日寇关东军纠结了八个师团、数万伪军，再加上万名武装警察，采取分割包围、先劝再攻的战略，有意志不坚定又或是贪生怕死的队伍，看到日本人重兵包围、同时又给予丰厚待遇，纷纷投降做了伪军，加入了日寇清剿队伍。而另外一部分誓死不降的好汉们，绝大多数在日伪军疯狂镇压下，一支又一支被击溃，甚至全军覆没。许多义勇军将领们死的死、逃的逃、散的散。
崔二胯子兄弟都是穷苦出身，自幼随父亲在长白山挖参过活。幼年跟随父亲上山挖参遇到猛虎，兄弟二人义气深重，为救老父不肯独自逃身，几乎被猛虎咬死。后幸遇一位老参客相救，见二人义气，不仅救下二人，还将一身本领倾囊相授，包括武功、枪法、兵法，还有挖参的绝技。
成年之后，一次参商和官府勾结，盘剥参客，两人父亲前去理论，竟被活活打死。兄弟二人一怒之下，杀了参商，从此上山做了胡子。几年后东北沦陷，二人拉队伍挑起了抗日大旗，一时之间各地英雄纷纷投靠，很快聚了一两千号人。兄弟两人转战于长白山密林之中，由于二人均是熟读兵法，日伪军多次清剿，他们均是以少胜多，在东北名声大振。
日军屡次围剿失败，于是采取安抚拖延政策，先纠集重兵将其它义勇军大部清剿完毕，之后集结了日军两个大队，伪军五千多人。果真是“十则围之”，终于在辽东昆嵛山将二人的队伍重重包围。进攻之前，日本人敬重二人的军事才能，还抱有一线希望，派汉奸上山劝降，并提出了丰厚待遇，兄弟两人誓死不降，当众杀了汉奸枭首示众、剖心祭旗。
兄弟二人知道一场血战不免，但也懂得“留得青山在，不怕没柴烧”的道理，于是一方面积极备战，另一方面派老四挖掘地道，准备突围。老四钻地鼠姚亮，盗墓出身，最擅长打洞，当下带领二十几个兄弟，连夜挖洞。第二日清晨，日伪军大举攻山，激战三日，老四的地道才堪堪挖到包围圈外，这还是碰巧挖到了一个现成的山缝，否则老四再能耐，也不可能在三日内挖出一个上千米的地道来。
老四地洞挖好之时，众人已与日寇激战了整整两夜三日、毙敌数千，山上的弟兄们也死伤惨重，几乎弹尽粮绝。兄弟二人当晚仅携几十名兄弟突