知诸葛亮正在昼寝，刘备不让小童通报，而是拱立阶下耐心等待。张飞大怒，欲放火烧屋，被关羽劝住。过了很久，诸葛亮才醒来，见刘备如此诚恳，便与他相见。
诸葛亮隆中对：诸葛亮被刘备的诚意所打动，决定出山相助。他向刘备分析天下大势，提出“三分天下”的战略构想，即曹操占据北方，孙权占据江东，刘备可先取荆州为立足之地，再取益州，联合孙权对抗曹操，待机谋取中原，成就霸业。刘备听后，对诸葛亮钦佩不已，犹如鱼得水。
孙权战黄祖：孙权继承父兄基业，广纳贤士。其弟孙翊为丹阳太守，因性情刚烈、嗜酒且鞭打士卒，不得人心，遭人杀害。孙权商议欲伐黄祖，甘宁投靠孙权，并献计策。孙权听从甘宁之计，领十万大军破江夏，打败黄祖。
2 主要人物：
刘备：求贤若渴，为成就霸业三次拜访诸葛亮，对诸葛亮的才能极为钦佩，以诚恳的态度打动了诸葛亮，最终得到诸葛亮的辅佐。
诸葛亮：有济世之才，胸怀大志，隐居隆中却心系天下。他为刘备分析局势，制定“三分天下”的战略蓝图，是智慧的化身。
孙权：东吴之主，继承父兄基业，广纳贤才，有雄心壮志，欲扩张东吴势力，攻打黄祖以报父仇。
张飞：刘备的三弟，性格鲁莽暴躁，但对刘备忠心耿耿。在三顾茅庐过程中，因诸葛亮久睡不醒，张飞性急，欲放火烧屋，但被关羽劝住。
关羽：刘备的二弟，重义气，有勇有谋。在三顾茅庐时，能理解刘备的求贤之心，劝住张飞的鲁莽行为。
甘宁：原为黄祖部将，后投靠孙权，有勇有谋，为孙权攻打黄祖出谋划策。
3 经典诗句：
“身未升腾思退步，功成应忆去时言。只因先主丁宁后，星落秋风五丈原。”其大意为：还没有飞黄腾达就为自己的将来做好准备，等到建立功业后就归因隆中。但是刘备死后托孤使得诸葛亮无法脱身，最后病死在五丈原。此句暗示了诸葛亮一生为蜀汉鞠躬尽瘁，最终未能实现统一中原的遗憾。
“南阳卧龙有大志，腹内雄兵分正奇。只因徐庶临行语，茅庐三顾心相知。先生尔时年三九，收拾琴书离陇亩。先取荆州后取川，大展经纶补天手。纵横舌上