两人又斗三十余合。曹操怕许褚有失，令夏侯渊、曹洪两将齐出夹攻，庞德、马岱也率领铁骑冲来，曹操军队大乱，许褚臂中两箭。
曹操料马超可用计破，便密令徐晃、朱灵渡河西结营，前后夹攻。韩遂派杨秋与曹操讲和，曹操用贾诩的反间计，故意在阵前与韩遂单独交谈，只说旧事不提军情，引起马超怀疑。之后曹操又改抹给韩遂的书信，马超看到书信上的改抹字样，更加怀疑韩遂，韩遂百口莫辩。最终马超与韩遂反目，马超欲杀韩遂不成，被曹操大军围困，庞德、马岱救出马超，马超望陇西临洮而逃。韩遂则率众投降曹操，被封为西凉侯。与此同时，益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都，刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备，刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川准备谋取西川。
2 主题：
这一回主要体现了战争中的智谋与勇力的较量。曹操一方凭借智谋，先是用娄子伯之计筑城坚守，后又用贾诩的反间计成功离间马超和韩遂；而马超则以勇力着称，与许褚的恶战展现出其勇猛无畏。同时，也反映出在乱世之中各方势力的争斗与谋略的运用，以及人物之间的信任与背叛等复杂关系。
3 情节：
筑城之策：曹操军队在渭河边难以立营，沙土不实无法筑城，娄子伯献计趁北风起时运土泼水筑城，曹操依计成功筑城。
许褚裸衣斗马超：许褚与马超展开激烈战斗，许褚卸甲裸衣，与马超大战数十回合，成为《三国演义》中的经典战斗场景。
曹操抹书间韩遂：曹操用反间计，在阵前与韩遂单独交谈，又改抹给韩遂的书信，让马超怀疑韩遂，成功离间二人。
张松献图：与本回主线情节同时进行的支线情节，张松本欲结连曹操，却不被曹操待见，转而将西川地理图本献给刘备，为刘备入川埋下伏笔。
4 主要人物：
曹操：作为一方霸主，善于用计，在本回中先是采纳娄子伯的建议筑城，后又使用反间计离间马超和韩遂，展现出其老谋深算的一面。
马超：为报父仇起兵攻曹，勇猛无比，与许褚的战斗中不落下风，但因曹操的反间计