了南郑。曹操心惊，望阳平关而走，玄德大兵追至南郑褒州。
主题：此回主要展现了诸葛亮的智谋、曹操的多疑以及各方将领的勇略，突出了战争中的谋略运用和局势的瞬息万变，同时也反映了曹魏与蜀汉之间的激烈争斗。
情节：
徐晃兵败：徐晃渡汉水扎营后，从辰时搦战至申时，蜀兵按兵不动。待曹兵弓弩手射尽箭矢、军势将疲时，黄忠、赵云分兵两路夹攻，徐晃大败，军士逼入汉水死者无数。
杨修猜令：曹操屯兵日久，进兵受阻，欲收兵又恐被耻笑，心中犹豫不决。适庖官进鸡汤，曹操见碗中有鸡肋，有感于怀，随口说出“鸡肋”作为夜间口号。行军主簿杨修见此，便教随行军士收拾行装准备归程，称“鸡肋者，食之无肉，弃之有味。今进不能胜，退恐人笑，在此无益，不如早归”。
曹操斩杨修：曹操见夏侯惇寨内军士都在准备行装，大惊，得知是杨修猜出自己心意后大怒，以“乱我军心”之罪将杨修斩了。
魏延射曹操：曹操兵出斜谷界口，遭蜀将魏延、马超前后夹击。曹操正立马于高处看两军争战，魏延突然杀至面前，拈弓搭箭射中曹操面部，折断其门牙两颗，幸有庞德战退魏延，保曹操前行。
主要人物：
诸葛亮：蜀汉丞相，足智多谋，指挥若定，用计击败曹军，帮助刘备夺取汉中。
曹操：曹魏势力首领，生性多疑，虽能用兵，但在这一回中多次决策失误，且因杨修猜到自己退兵的心思而将其斩杀。
杨修：曹操的主簿，聪明有才，但恃才放旷，屡次犯曹操之忌，最终因“鸡肋”事件被曹操以惑乱军心之罪处死。
黄忠：蜀汉老将，勇猛善战，与赵云配合击败徐晃。
赵云：蜀汉名将，有勇有谋，执行诸葛亮的计策，在战斗中发挥了重要作用。
魏延：蜀汉将领，勇猛无畏，射伤曹操。
庞德：曹魏将领，忠勇护主，战退魏延，保护曹操。
经典诗句和典故：
经典诗句：“聪明杨德祖，世代继簪缨。笔下龙蛇走，胸中锦绣成。开谈惊四座，捷对冠群英。身死因才误，非关欲退兵。”这首诗是后人对杨修的评价，既肯定了他的才华