大治？”
丘处机闻言，徐徐说：“大汗此想法也非首创，韩非主张以刑法刑事；商鞅主张以战止战，秦国争战了百年，虽不乏良将猛士，但终究还是没有逃脱巨鹿之败绩，咸阳之失守，此为何？”
成吉思汗闻丘处机道长所言，一时茫然无语。
丘处机继续说：“秦始皇以刑罚为巢臼，以赵高、李斯之流为手杖。然最终却难免覆巢破卵之患，倾仆跌倒之祸。可见，严刑和杀伐不可做为依靠。这是中原历朝历代一面明鉴所以有人说，事愈烦天下愈乱，法愈滋而奸愈炽，兵马益设而敌人愈多。秦国之灭亡在于措施对民众过于残暴，刑罚太严太重。”
成吉思汗听了丘处机道长此番长论，叹道：“您说的这些这事我没有听到过。神仙可以直接说说我现在应该怎么做吧！”
丘处机见状，笑了笑，道：“大汗以杀伐夺天下，然不可以杀伐治天下。以刑法除恶，以教化劝善。德刑并用，恩威并施，天下方能长治久安。”
成吉思汗琢磨着，道：“德刑并用，恩威并施。神仙是不是说我的刑和威用多了，德和恩用少了？”
丘处机道长微笑不答。成吉思汗对身边的耶律楚材说：“大胡子，请你把真人的话记下来，用蒙汉两种文字相对照，我要好好收藏，细细琢磨。”
耶律楚材点头称是。
丘处机道：“大汗常年征战，身体劳损过度，因杀生而心气暴躁，容易疾病。只有心平气和，慈悲为持戒，可得保生卫生之道。”
在后来二人朝夕相处的日子里，丘处机且不断以身边小事来劝诫成吉思汗。
有一次，成吉思汗打猎要射杀一只野猪时突然马失前蹄，可野猪却不敢扑向成吉思汗。事后，丘处机便入谏说:“上天有好生之德，陛下在圣寿已高，应该少出去打猎。坠马，正是上天告诫陛下。而野猪不敢靠近，是上天在保护着陛下。”
成吉思汗对此十分信服，告诉左右人说:“只要是神仙的劝告，以后都照做。”成吉思汗过桥时，桥一下子被雷劈断了。丘处机便说，这是上天在警告不孝顺父母的蒙古人。于是，成吉思汗就诏告国人，听从神仙的指示，要尽孝道。丘处机还多次劝导成吉思汗，治理天下之术以“敬天爱民”为本，应该体恤