话说杨过和小龙女在绝情谷断肠崖崖底重逢，杨过让大神雕把郭襄背出崖底，到了郭靖黄蓉夫妇身边。然后杨过和小龙女用轻功离开了断肠崖的崖底。
而这个时候，蒙古王子忽必烈率领蒙古军队进攻襄阳城。
郭靖和黄蓉连忙带着女儿赶回襄阳城，与襄阳城的将士一同抵御蒙古军队的侵犯。
郭靖黄蓉夫妇赶到襄阳城，指挥士兵，排兵列阵。此时，全真教的道士们也纷纷赶来助阵。金轮法王在蒙古军队之中，协助蒙古王子忽必烈对付大宋的军队。
这金轮法王这些年来和一些妖怪为伍，这次襄阳大战，他用招妖之术招来了一些妖怪协助蒙古军队攻打襄阳。
济公和尚为了保护襄阳城的百姓不受那些妖魔的伤害，也跟着郭靖和黄蓉他们来到了襄阳城的城楼之上。几只吸血的妖怪飞到了襄阳城的城楼顶上对着守城的士兵撕咬。济公施法，用点了火的弓箭去射那些飞扑而来的妖怪。那些中了施法的火箭的妖怪全部变回原形，失去了法力，纷纷逃跑。
郭靖和黄蓉看见眼前这个和尚，居然有这样的能力，不由得感到惊讶，将其视为神人也。
金轮法王看见济公消灭了自己招来的那些妖怪，恼羞成怒，把自己手里的大金轮刀扔了过去，想要打死济公。济公却眼疾手快把大金轮刀用手给接住了，然后对金轮法王说：“你居然如此行如此恶毒之事，算是什么喇嘛？”
襄阳城一战，杨过和小龙女也同郭靖黄蓉夫妇站在一起，共同抵御蒙古军队的进击。
战鼓擂动响天，号角声起振地。宋军与蒙古大军大战淋漓，城台之上弓箭硬弩齐出，箭飞如雨，射向蒙古大军。箭头抹了令人奇痒的毒物，蒙古军队的士兵犯中此箭者，皆感全身奇痒难忍，手脚失调，纷纷被宋军士兵以刀矛刺死。
蒙古王子忽必烈见之大惊，大喊金轮法王如何破除此战之艰难。
金轮法王借着风向，燃起毒烟，用内功之力，将毒烟吹向襄阳城。这一术法施展，令襄阳城中士兵以及一些百姓纷纷中毒。
郭靖黄蓉夫妇和宋军将军皆大觉不妙，又无良计，也不知道那毒烟是什么毒物，纵然有黄药师的解毒丹，却解不了这个毒烟的毒。
此时在高台之