名叫秀儿。秀儿在镇上的裁缝店帮忙，她有一双巧手，能做出漂亮的衣裳。陈老三第一次见到秀儿，就被她的美丽和温柔所吸引。秀儿也对这个有着神秘气质的陈老三有着浓厚的兴趣。
随着时间的推移，两人渐渐熟悉起来，感情也日益加深。他们会在小镇的溪边漫步，一起看日出日落。陈老三也会为秀儿表演他的变脸技艺，每次都能把秀儿逗得哈哈大笑。然而，他们的爱情并没有那么顺利。秀儿的家人得知她和陈老三在一起后，坚决反对。他们觉得陈老三来历不明，而且整天神神秘秘的，不是一个可靠的人。
秀儿虽然极力争取，但在家人的压力下，她和陈老三之间渐渐有了隔阂。陈老三陷入了深深的痛苦之中，他不知道该如何面对这份感情，他的变脸技艺在此时也无法帮助他解决这个难题。
就在陈老三为情所困的时候，麻烦却从另一个方向找上了门。原来，陈老三的师傅当年在江湖上也有着一些复杂的恩怨。在一次偶然的机会下，陈老三的行踪被一些江湖人士发现，他们认为陈老三可能知道一些他们想要的秘密，或者掌握着师傅留下的珍贵物品。
一天，一群江湖高手来到了青岩镇，他们直接找到了陈老三。这些人个个身怀绝技，眼神中透着冷酷。他们要求陈老三交出师傅的遗物或者说出他们想要的秘密，陈老三根本不知道他们在说什么，自然无法满足他们的要求。于是，双方发生了冲突。
在冲突中，陈老三凭借着他的变脸技艺和敏捷的身手，暂时摆脱了这些人的纠缠。但他知道，这些人不会善罢甘休，而且他们在镇上的出现已经引起了百姓的恐慌。为了保护小镇和秀儿，陈老三决定主动出击，他要找出这些江湖恩怨的根源，解决这个麻烦。
陈老三告别了秀儿，踏上了追寻真相的旅程。他根据那些江湖人士留下的一些蛛丝马迹，一路追查。他走过了繁华的城市，也穿越了荒凉的沙漠，遇到了各种各样的人和事。
在一个古老的客栈里，他遇到了一位曾经认识师傅的老江湖。老江湖告诉陈老三，他师傅当年曾经卷入了一场争夺武林秘籍的纷争中。这本秘籍据说有着神奇的力量，能够让人称霸武林。师傅虽然没有参与争夺，但被一些人认为他知道秘籍的下落。而那些追杀陈老三的人，就是为