川许都。
今年四月，曹操率军北上，渡过黄河，在兖州、冀州交界之处的阳谷县一个叫仓亭的地方，与袁绍大军大战了一场。双方对峙两个月，曹军击破袁军，但因后继不足，没能乘胜追击，曹操又撤兵回许都。而后，曹军又出兵汝南，在汝南与颍川交界之处，攻破龚都所率的黄巾军。
两战获胜，曹操还是挺得意的。如今，他听说袁绍病重，正想摩拳擦掌，准备再度率军北上，攻打袁绍。
这天，曹操正在与手下诸臣商议要事，郭嘉、程昱、荀彧等人也在。
一个亲兵走了进来：“报司空，益州方向传来消息。”
“快说。”仓亭之战获胜回来后，听说刘敬大军进入益州，他气得喷了一口老血，头痛了几天时间。妈的，刘敬好像快他一步。
“刘敬大军兵进巴郡后，攻破江州，又兵分两路，一路攻打江阳城，另一路攻打梓潼，最新的战况是，其军已攻破江阳，正准备进入益州腹地。”
“什么？真是可恶，刘敬的军队竟如此之快？”曹操感到失望，心中又气愤起来：“刘璋真是懦弱，益州易守难攻，他竟让刘敬短短几个月内夺取江阳？”
很明显，这个消息已经滞后，至少晚了两三个月时间。而这个时候，刘敬都坐在成都的衙署里喝茶了。
曹操气得顺手抓起桌子上的杯子，砸在地上，又喘着粗气，来回踱步。
“对了，司马仲达呢？”
司马懿乃司马防次子，年纪只有二十出头，被河内郡太守推荐为上计掾。曹操听说司马懿的名声后，派人征辟他到司空府中任职。司马懿并不愿意，就假称自己有风痹症，身体不能动。
曹操不相信，就派人夜间去刺探消息，发现司马懿躺在床上，一动不动，像真染上风痹一般。司马懿就这么把曹操给骗了过去。
然而，这事很快就传开了。曹操恼怒司马懿欺骗他，就下令把司马懿强征过来，任命他为使者，让他出使益州，联结刘璋。
司马懿没办法，只好去了，他打算去一趟，顺便敷衍了事。哪料，他到达南郡巫县时，被太史慈的士兵给拦截了。太史慈一看是曹操的使者，什么司马懿，不认识，二话不说，就直接将其投入大牢中。