在无垠的天界之中，有一位被尊称为鸿钧老祖的仙人，乃是大道之源，通天彻地的存在。他神兮道兮，形似苍松，面如明月，目似星辰，满头银丝若龙，飘飘然如隐于云端之上。鸿钧老祖曾经收下三位得意徒弟，分别为元始天尊、太上老君和通天教主。
元始天尊面容峻峭，眉宇间透着一股无形的威严，身披天衣，脚踏云靴，手持玉如意，时常用以镇压混沌，驾驭风云。他的法术乃是天道之法，能够借天地之力，呼风唤雨，动天灵之气。
太上老君则是个老者，面容和蔼，隐隐散发出浓厚的福气，捧着一卷《道德经》，身前有青牛，悠然自得，仿佛在讲解天人合一的大道。他体内蕴藏的是无穷的灵气，能够以无为而治，点化他人心灵，调动天地之精华，加之他身上的青色道袍随心而动，显得恬淡而奇妙。
通天教主则是一个目光炯炯、气宇轩昂的英俊男子，长发如瀑，身上常带着一股阴冷之气。他的法器为“混沌钟”，擅长操纵死气，招唤冤魂，能引动天地间的浊气。通天教主心中藏着一分妒意，总想超越师兄弟，夺取元始天尊的天道，和太上老君的智慧。
三位徒弟各有所长、各有所短，鸿钧老祖教导时颇感欣慰，但也隐隐觉得这三人之间的关系，其实暗流涌动。
一日，三位大弟子齐聚鸿钧老祖处，在那苍翠的云雾山巅，盛情讨论修道之法，忽然忽见天际闪电交加，乌云密布，黑暗中传来一阵咆哮。元始天尊冷眼一瞧，正是天魔降临，竟要来侵害太虚之境。
“此乃天魔之变，汝等速与我协力，共抵邪祟！”元始天尊道，神态间显露出一种果敢。他挥动如意，瞬间撕裂空间，白光闪烁，借天地之气化作一道雷霆，直中前方云霄。
太上老君一见，点头应允，双手合掌，吼道：“且看我道家法门如何驱邪。”他手中青牛似有所感，仰天长嘶，但见他一声轻吟，青牛化为青光，奔腾而出，化作万千光点，向着天魔扑去。
而通天教主眼中闪烁着狡黠的光泽，他心中暗想着：“天魔乃是我提升法力的绝佳机会，若我能吞噬掉他，岂不是能超越师兄弟？”于是他猛然出手，操控混沌钟，施展出“将死之气”，朝天魔袭去。
四方风云变色，天魔被雷声震慑，啸叫