城中的百姓纷纷围拢，恳求道：“我们被破空者所侵扰，三天前，他的信徒窜入城中，掳走了许多无辜百姓，几乎无人敢出门。”
消息传来，三位弟子神情凝重，决定深入城中查明真相。太上老君用手划过虚空，唤来一团清风，包裹着三人，隐身潜行。终于，他们寻到了一处隐秘的魔窟，窟内青光闪烁，魔气弥漫，传来一阵咆哮之声，仿佛在呐喊着某种无形的恐惧。
“这必是破空者的巢穴！”元始天尊低声说道，手中法杖已然显露，法术宣泄而出，光亮如星河，照亮了整片空间。他目光坚定：“此劫难，三人必能共克！”
就在这时，破空者现身于窟中，外形如巨鼎，面目狰狞，手持一柄魔矛，威势无比，绕着它的魔气形成了一副巨大的旋涡。破空者看向三位弟子，嘴角咧开，露出一丝冷笑：“尔等何人，敢在此处逞口舌之争！”
元始天尊冷哼一声，手中法杖闪烁出夺目的光辉，怒喝道：“邪恶之源，且看我如何斩你！”
“看我的万界鸿蒙！”破空者喝道，魔矛在空中划过，一道强烈的灵气袭来，如同雷霆般将三人笼罩。元始天尊迅速举起法杖，光芒将魔气击退，双方在一瞬间撞击，发出震耳欲聋的声响，四周的岩壁都为之震颤。
太上老君不甘示弱，抬手间施出“化灵术”，幻化出数道金光，迅速分散向四方，如同游龙盘旋，包围住破空者的身躯。通天教主则在一旁默默计算，运起“天机算”，在空中画出一道阵法，准备寻求破阵之法。
“可笑！”破空者怒吼，双手狠狠一拍，顿时空间扭曲，幻化出无数虚影，直逼三人。“你们所用之法术不过尔尔！”
就在这危急时刻，太上老君突然抬头，眼中闪烁出智慧的光芒，“破空者，你虽有强大的力量，但未必无懈可击！”
太上老君随即变换法术，施展出“万灵归宗”，将周围的灵气汇聚在一起，化作一道古老的符图，直指破空者。符图瞬间将其封锁，破空者感到一阵慌乱，魔气被削弱，力量开始消散。
元始天尊见状，立刻抓住时机，施展出“乾坤无极”之术，光芒如日月交替，将破空者的魔气进一步压迫。最终，在三位弟子的联手下，破空者被击败，无数灵魂得以解脱，离天城复