自己变化的啊，当然像他自己了！
孙悟空空手而归，回去又被唐僧数落了一顿，便怒说，这要怪就得怪观音，谁让他找个贪心和尚，又找个妖怪邻居。
百姓们：虽然但是，这真的能怨神仙嘛？
孙悟空却用实际行动告诉他们，不仅能怨，还能直接找上门！
来到南海，孙悟空对着观音菩萨就抱怨，说你的禅院受了人间香火，为什么找个贪心的长老，又找个黑妖精做邻居？
百姓们：嚯！不愧是孙大圣，果然敢说敢做！
观音菩萨却说猴子不讲理，明明是你卖弄袈裟惹出祸，却来这里耍刁！猴子赶紧认错，说你都知道啦，又说我找菩萨是想请你出手，不然师傅又要念咒啦！
淳朴的百姓呵呵一笑。质疑的百姓却在想，神仙既然都知道，为何容忍这样的贪心和尚和妖怪为祸人间，还是打着菩萨的旗号！
秦始皇则越看这剧越对神仙们感到失望，如此是非不分的神仙，有什么追寻的必要！
而李斯也早看出了秦始皇对寻仙的犹豫，这会儿又见他对菩萨露出不屑，但更明白了帝王心思，果断开始劝谏，大说寻仙访道的害处，又把方士们狠狠数落一顿，终于彻底断了秦始皇的这份心思！
天幕上，观音和孙悟空一起出了南海。之前那个跟黑熊精一起的文士打扮的男人再度出现，孙悟空一棒子就打死了他。
观音说你咋就这么打死人家了？孙悟空说你快看吧，这是个蛇精，跟那黑熊精是一伙的！然后猴子又拿起蛇精之前掉的东西，说有了这两个丹丸，除妖就不费力气了。
就让菩萨变成蛇精，自己做些手脚。菩萨有些不愿，但最后还是变成了蛇精模样，孙悟空就笑说，这是菩萨变妖精，还是妖精变菩萨？
不少人陡然一惊：什么？！
仔细想来也有道理，这齐天大圣不也是个妖怪吗？而且神仙们，有不少以前都是妖怪吧！
当然也有人不屑：故弄玄虚罢了！
但不管他们是怎么想的，天幕上猴子变成了一粒丹丸，被菩萨变得蛇精送给了黑熊精。黑熊精被骗得乐呵呵吃下了，然后孙悟空就在他的肚子里闹了起来！
观音现出原样，黑熊精连忙求饶，交出