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一千六百年前，妖族和人族爆发大战，那时妖族的最高统领者，三幻兽之中掌管北域冰原的，还不是九尾天狐，而是雪翅天虫。
饕餮等四位上古凶兽被封印，雪翅天虫与它们相似，传承的都是妖族嗜血、好杀的一面，天虫是那一次千年大战的主导者，也是真正想覆灭人族的元凶之一。
镇守冰原的九霄云宫，和道场坐落在寒林的临光剑仙，联手与之决战。
最终，临光剑仙和云宫宫主一死一伤，彻底泯灭了雪翅天虫，妖族痛失一位幻兽，千年大战就此落幕。
只是，三幻兽尊位缺一，故而数百年后，世间再度降生了一只幻兽血脉，此兽便是天狐。
天狐自降生后，其成长之路并不顺利。
那时人族修行界十分繁盛，顶级宗门便有天南阵宗、混元剑宗、鸣山月宗、裁决之地、众圣殿、御兽宗、九霄云宫、墨山，共八大宗门。
当年的御兽宗行事激进狂热，一直都想将妖兽制成傀儡，供他们驱使。
他们暗中做了很多，直到一只海妖逃离，秘密泄露，这件事深深触动了妖族四象兽的惨痛记忆，于是万妖暴动。
御兽宗无视妖族的警告，由暗转明，行事愈发肆无忌惮，继续以妖兽炼制傀儡，且手段残忍，他们不仅抓捕妖将，更有甚者，敢对妖王下手。
新的幻兽天狐降世于北域寒林，数百年过去，御兽宗再难忍耐，最终还是动手猎杀，想将天狐炼为傀儡，供其驱使。
天狐付出代价，最终逃脱，不知所踪，但消息传出去，妖族的怒火被彻底点燃。
千年大战被迫提前开启，各大宗门还没有做好准备，三位东荒妖王便联手突破了剑宗的防线，彻底摧毁了御兽宗的山门。
墨山的山主闻讯，前去救援，却被三位妖王围攻，重伤而退。
他回到墨山疗伤，却被鼠王孟极尾随偷袭，一代宗师，就此陨落。
就连墨山重宝——墨龙吟都不知所踪，从此天下文道再难起势。
与之相对的，镇守天海关的阵宗宗主南逸，持问心境和天地无量两大道器，与海妖之王周旋，因天狐一事，最为古老的幻兽——渊海鲛皇暴怒出手，南逸被重伤。