一条出路；另一方面，他又担心孙权并非真心接纳他，只是想利用他扩充势力。
就在张鲁犹豫不决之时，张羽和吕布的大军赶到了。他们在汉中外围扎下营寨，对张鲁形成了包围之势。张鲁得知消息后，大惊失色，连忙召集手下商议对策。
“如今我们四线受敌，该如何是好？”张鲁焦急地问道。
谋士阎圃站出来说道：“主公，孙权远在江东，即便投降于他，也未必能得到庇护。而张羽、吕布此次前来，或许并非要取我们性命，不如先与他们谈谈，看看他们的来意。”
张鲁无奈之下，只好派阎圃前往张羽营中谈判。阎圃见到张羽和吕布后，表明了张鲁的困境和投降孙权的想法。
张羽说道：“张鲁若降孙权，必使天下局势更加混乱。我们此次前来，并非要与张鲁为敌，而是希望他能看清形势，与我们联手，共同对抗曹操和孙权。”
吕布也在一旁附和：“是啊，只要张鲁愿意与我们合作，我们定当全力相助，保他汉中无忧。”
阎圃听后，心中一动，回到汉中后，将张羽和吕布的话转达给张鲁。张鲁经过一番深思熟虑，最终决定放弃投降孙权，转而与张羽军合作。
与此同时，马超和徐庶在天水之战中进展顺利，很快便攻破了天水城，守将马遵弃城而逃。马超乘胜追击，继续向周边郡县进军。
而马岱和庞德在汉中战场上，与张鲁的残余部队相互对峙。得知张鲁与张羽军合作后，马岱和庞德也停止了进攻，等待新的指令。
在荆州，孙权得知张鲁拒绝投降，与张羽军联合，心中十分恼怒。他召集周瑜、鲁肃等人商议对策。
周瑜说道：“主公不必忧虑，张鲁不足为惧。如今曹操新败，元气大伤，我们可趁此机会，攻打曹操，扩大我们的势力范围。”
孙权听后，觉得此计可行！
而在兖州，曹操得知张鲁与张羽军联合，心中更是愤怒不已。他一面加紧训练士兵，补充兵力。
李儒提议张羽趁机入侵，打下汉中和成都，毕竟刘璋和张鲁终会是一霸。
诸葛亮轻抚羽扇，微微颔首，分析道：“李儒所言有理，刘璋暗弱，张鲁虽与我们联合，但汉中、成都之地战略意义重大