张羽在幽州专心整军备战，一日，帐下谋士呈上一封密信，竟是江东孙权所写。
信中孙权言辞恳切，邀张羽一同出兵伐曹，欲趁曹操元气大伤，将其势力彻底逐出中原，事成之后，以黄河为界，南北分治。
张羽深知这是改变天下格局的关键契机，可若贸然应允，自身根基未稳，长途征战风险难测；若拒绝，又怕孙权与曹操暗中勾结，腹背受敌。
正当张羽犹豫不决时，汉献帝也派来了使者。使者带来汉献帝笔书信，信中诉说汉室衰微，恳请张羽以兴复汉室为重，与他携手先灭曹操，再共图大业。使者还带来了诸多珍宝，表达诚意。
面对这两难的抉择，张羽召集麾下将领与谋士商议。谋士李明主张联孙抗曹，他分析道：“孙权水军强盛，可从水路牵制曹操，我军从陆路进攻，必能让曹操首尾难顾。待曹操覆灭，再与孙权周旋，以主公之能，定能逐鹿天下。”
而老将王猛则提议与司马懿联合，他说道：“司马懿贪狼没有仁德之名，麾下人才济济，且兴复汉室乃大义之举，能得民心。与司马懿联手，掣肘荆州，我们必能一路势如破竹，没有后顾之忧！”
张羽陷入沉思，此时，帐外突然传来一阵骚乱，原来是有北方流民前来投奔……
张羽暂时搁置了思绪，快步走出营帐查看情况。只见一群衣衫褴褛、面容憔悴的流民，拖家带口地站在营外，眼中满是疲惫与惶恐。为首的一位老者见张羽出来，“扑通”一声跪地，身后众人也纷纷跟着跪下。
老者哭诉道：“将军，曹操那厮为了扩充军备，在北方强征赋税，壮丁都被抓去当兵，田地荒芜，我们实在是活不下去了，听闻将军仁义，特来投奔，求将军收留啊！”张羽心中一震，看着这些流离失所的百姓，更加坚定了要拯救苍生的决心。
回到营帐，张羽再次端详孙权和汉献帝的来信。他心想，孙权虽有称霸之心，但与他联合，不过是利益驱使，一旦事成，恐怕难以信守承诺，南北分治或许只是镜花水月。
而汉献帝虽为傀儡，但兴复汉室的旗号，确实能凝聚天下仁人志士的心，若能以此为大义，顺应民心，或许能成就一番大业。
至于司马懿，此人老谋深算，野心勃勃，与他联合