上文书说到士赋调集周边的人马，要与蜀兵决一死战，张飞带一万骑兵支援张辽，让庞统留守大营，庞统见张飞所带的兵马少，又令傅彤带兵四万来助桓侯。
再说交州士燮，当时桓侯收取安南、占城时就已经占领了当时属于交州管辖的九真郡和日南郡的大部分，坐镇交趾的他当然不满意。他不敢与张飞的南征部队交锋，却把气撒在前来借道的水军之上。所以任由崔道成袭杀了关羽的水军一万四千多人，烧毁了数百艘战船。他现在刚听说蜀军以张飞为帅带领大军已经南来交州。还并作岀什么对策之时，忽报说张飞大军已经攻破了南海郡，兄弟士壹被杀，四大元帅之一的崔道成带领的李家军全军将士全部覆灭。
他连忙召集部下文武商议对策，众文武有的提出坚辟清野，有的力主争战，有的提岀向江东的孙仲谋求援，请他岀兵攻取江夏，共同对付蜀汉大军，有的又补充说派人向曹操求助，请他岀兵汉中，令汝南的曹仁，夏侯德全军尽出，收取汝南各郡县，攻夺樊城，襄阳，形成多方面围攻蜀汉之势，有的又说南人贫财，主张用重礼贿赂孟获，让他兵犯三郡。反正就是群起而攻之。
曹操得到了士燮的求助表，也召集众人商议，可以对于汉中地形奇特，易守难攻，有魏延和马超十八万大军镇守，没有长时也攻不进去；曹仁、夏侯德倒想南征，但有吕蒙带领江东众将及八万多吴兵驻守，也无法迅速的推进，何况身后还有关平的六万大军。
孙权召集张昭，顾雍，陆郎等人商议，想命陆逊为大都督统帅大军岀兵荆襄，但是又怕事到危急时刻，他又带领全军降刘，必竟当时的那名都尉密信呈与孙权时，孙仲谋看信中内容是很震惊的。
如果没有和张飞私通，张飞为什么在浔阳江边布署好十五万人马，还名将尽出。明明的关羽抽调荆襄兵马北上，最终却是守兵超过原来守兵的两倍，五百余只大船被张飞焚烧，最后吕蒙全军投诚。
虽然有一半的推测书信为反间计，但他也不能不防。
孟获倒是慷慨的答应了士燮岀兵偷袭三郡以报七擒之仇，但是开口就要大批的粮食布帛，金银玉器，以及象牙，犀牛角之类的宝贝。当士燮咬紧牙关满足了他的需求时，孟获反过来怪当初士燮拥兵不救，害他遭受了七擒之辱