元年秋。
接旨已毕，刘备款送天使回许昌。当下召集文武讨论如何出兵，众人道“这又是曹操奸计”刘备曰“虽然知道是计，但王命不可违矣，”当下召集徐州文武商议出兵。按照原先大家商议好的布置。
刘备令赵云为先锋，统兵一万先行，自与关羽，陈到领马步兵四万随后，暗中带贾诩相随。令张飞和管亥留守徐州，并让陈登帮忙照看。曹豹见了，又差人报与吕布。
曹操令人持密信到淮南，说刘备上密表，要吞并南郡。袁术大怒，大骂曰“织席贩履之徒，屠猪卖枣之辈，也敢谋我淮南，侵我南郡。我正要起兵收拾于他，不意尔等竞送上门来。真是可恨。
当时命纪灵为大将，带领副将雷薄、陈兰，陈纪，荀正等人，带大兵十二万，北伐徐州。
两军在盱眙相遇，那纪灵是山东人，高大威猛，他见刘备兵少，便舞起五十六斤的三尖两刃刀，亲自来到阵前讨战，关羽拍马冲岀接住厮杀，这纪灵没有注定要死在关公刀下，所以战了三四十合，关公斗得性起，纪灵却大喊歇一会再战。
少时，关公岀马，纪灵便差荀正出战，羽叫曰“尔非我之敌，快叫纪灵出来，那荀正不知死活，反骂关羽是无名小卒，不配和纪将军交战，遂挺枪向关羽劈面刺来，关公用力一挡，将荀正的枪震飞阵中，反手一刀结果了荀正。刘备用鞭梢一指，赵云，陈到率兵马一齐冲杀过去。
纪灵大败，损失兵马万余，退守淮阴河口，坚守不战。刘备带兵阻住淮阴城，日夜攻打。纪灵不敢出战，只是多次派兵偷营劫寨，俱被贾诩识破，数次设下埋伏，坑杀袁兵。纪灵前后损失三万余人，从此不再轻出。不题。
再说张飞，他见刘备领兵走后，派出细作每天搜集吕布、袁术和曹操的最新情况。明面上却把一切闲杂诸事都交给陈登打理，自己只管军事。他在徐州这段时间里，从北方，特别是从幽燕之地出身的兵士中挑选出二十八人，这二十八人骠勇悍斗，而射法出奇，几乎达到百步穿杨。俱穿黑衣黑甲，骑黑马。挽硬弓，装备长枪弯刀，带箭簇四十余支。并佩戴一把锋利无比的匕首。组成了一支精锐护卫。号称燕云铁骑，护卫在身边。
这天，张飞召集了所有的下属，设宴招待，他对众官说道“我大哥岀