在大唐，有一位奇人段成式，中年之后仕途波折，满心疲惫，时常在山水间游历，搜集奇闻轶事，编纂成一部奇书《酉阳杂俎》，书中那些光怪陆离的故事，在民间口口相传。其中，最引人入胜的便是关于飞头獠子的传说。
中国历史上，东晋干宝的《搜神记》最早记录了“飞头族”。干宝认为，飞头的现象，一种可能是妖怪作祟，白天时，他们与常人无异，善良无害，连自己是妖怪都浑然不知；可到了夜晚，脑袋便会脱离身体，肆意妄为，轻的在山林间捕食虫鱼鸟兽，重的则闯入民宅吸食人血。另一种说法是，这是一种怪病，因饮食或居住环境被不知名虫类感染，人成了宿主。每至夜晚，怪虫苏醒，操控人的脑袋，以耳朵为翅膀，飞行千里，它们不伤人，只在山野河边觅食，甚至还会带着宿主去“看望”潜意识里喜欢的人，不过这一切当事人毫无意识。
段成式听闻，“飞头獠子”多在岭南深山，那里有个部族叫“虫落”，族人自称“落民”。族中孩子幼时脖子就比常人长些，随着年龄增长，总有一天，脖子会突然伸长几尺甚至一丈多，随后脑袋挣脱束缚，凌空飞去。年幼时，他们对自己夜晚的变化一无所知，家中长辈即便知晓，也不敢告知，只能默默守在一旁，生怕脑袋回来找不到身体。部落里并非人人都有这异能，有此能力者被视为“虫神”选中，备受尊重。等他们知晓自己的特殊能力后，便会离开家庭，前往深山寻找祭祀“虫神”的祠庙，成为专职祭祀。
时光回溯到三国时期，吴国大将朱桓府中发生了一件怪事。朱桓宠爱一位来自十万大山的美姬，这美姬生得如花似玉，肌肤胜雪，身体柔软，风情万种。朱桓对她宠爱有加，夜夜相伴，冷落了其他妻妾。众妻妾心中愤恨，便安排了一个十二三岁的婢女，伺机寻找美姬的把柄。
一日，朱桓被孙权派往柴桑视察军营，要离开几日。众妻妾觉得时机已到，命婢女夜里贴身伺候美姬。当夜，月色昏暗，薄雾环绕月亮，形成五彩光环，有见识的人说这是水气侵月，预示着阴邪易生。后半夜，狂风大作，枝叶横飞，屋瓦作响，鸦雀惊飞，乌云瞬间遮住月色，天地一片漆黑。
小婢女在美姬侧室侍睡，被这阵狂风惊醒，想起主母的嘱托，悄悄爬起来，摸黑到美姬房内偷看。