忧心忡忡，召集群臣商议对策。张仪，这位师从鬼谷子、智谋超群的策士，挺身而出，献上连横之策：“大王莫忧，苏秦虽合纵六国，然其联盟内部矛盾重重，利益交错，并非铁板一块。臣愿出使各国，以连横之术破其合纵。”秦王大喜，准其出使。
张仪首至楚国，楚宫之中，雕梁画栋，珍宝罗列。张仪面见楚怀王，狡黠一笑，拱手道：“大王，楚国之强，天下皆知。然楚与六国合纵，实则为他人做嫁衣。韩、魏皆弱小之国，常受秦之威慑，自身难保，如何能助楚？齐与楚虽为盟友，然齐亦有自己的算盘，未必会真心实意与楚并肩作战。且秦楚相邻，本为接壤之邦，若楚与秦交好，秦愿献商於之地六百里，楚秦联姻，结为昆弟之国。如此，楚不但可得土地之利，还可北弱齐、西抗秦，成就霸业，此乃天赐良机，大王不可错失。”怀王本就目光短浅，又贪慕土地，听闻此言，心中大喜，当下便应允道：“若秦真能割地与楚，寡人与秦修好又何妨？”群臣之中，虽有屈原等忠直之士劝谏，但怀王不听，执意与齐绝交，派人随张仪回秦接收土地。
岂料张仪回秦后，佯装坠车受伤，闭门不出，三月不见楚使。楚使求地不得，回报怀王。怀王以为张仪嫌其与齐绝交不够彻底，竟又派人至齐国，辱骂齐王。齐王大怒，遂与秦交好。此时张仪才出面，对楚使说：“臣有奉邑六里，愿以献大王左右。”楚使惊怒交加，归报怀王。怀王方知被骗，大怒之下，兴兵伐秦，却被秦齐联军大败于丹阳，斩首八万，失汉中之地。楚国由此一蹶不振，六国合纵联盟也因此出现巨大裂痕。
张仪乘胜出击，继续游说各国。于韩，他对韩王说：“韩地狭小，而秦之甲兵精锐，若韩不事秦，秦举兵而攻，韩将不保。且韩与楚合纵，楚已大败，自顾不暇，安能救韩？大王不如事秦，割地以求自保，尚可安宁。”韩王惧秦之威，遂背合纵之约，依附秦国。
在魏国，张仪同样以利害说之：“魏地四平，无险可守，又处诸侯之交，为兵家必争之地。若魏不与秦连横，秦兵旦夕可至，魏之宗庙将毁。今秦之强大，非魏所能敌，事秦则可保魏之平安，何乐而不为？”魏王权衡利弊，亦倒向秦国。
各国之间，使者穿梭如织，纵横家们凭借着三寸不烂之舌，或利诱，或威逼，