杨凡和灵幻老人捧着魔法水晶球，满心欢喜地回到玩具星球的临时住所。这一夜，杨凡抱着水晶球入睡，梦里都是用它变出各种奇妙玩具的场景，一会儿是会飞的滑板，一会儿是能变大变小的玩偶，嘴角的口水都快流到枕头上了。
第二天一大早，杨凡就被一阵嘈杂声吵醒。他睡眼惺忪地走出屋子，发现一群玩具士兵正围着灵幻老人。为首的是一个锡兵队长，它用枪指着灵幻老人，大声喊道：“你们这两个外来者，一定是用了什么不正当的手段赢得了比赛！快把水晶球交出来！”杨凡一下子清醒了，急忙跑过去：“你们不能这样，这是我们光明正大赢来的！”
灵幻老人却不紧不慢地笑了笑：“各位玩具朋友，你们误会了。这水晶球的力量可不是用来抢夺的，我们可以证明给你们看。”说着，他悄悄对杨凡使了个眼色。杨凡心领神会，对着水晶球小声说：“水晶球啊水晶球，给我们来一场玩具音乐会吧。”
瞬间，地面上出现了一个巨大的舞台，各种乐器玩具纷纷登场。有会自己弹奏的吉他，有敲着小鼓的小熊玩偶，还有吹着喇叭的塑料小丑。音乐声响起，欢快的旋律让周围的玩具士兵都忍不住跟着摇摆起来。锡兵队长也放下了手中的枪，一脸陶醉：“哇，这也太神奇了！”
玩具士兵们被音乐吸引，纷纷围到舞台前。杨凡趁机对他们说：“大家看，水晶球的力量是用来给大家带来欢乐和惊喜的，不是用来制造纷争的。”玩具士兵们听了，都觉得有些不好意思。锡兵队长走上前，敬了个礼：“对不起，是我们太冲动了。你们能教我们怎么用这个水晶球变出更多好玩的东西吗？”
灵幻老人笑着答应了。于是，杨凡和灵幻老人开始教玩具士兵们如何向水晶球许愿，变出各种有趣的玩具和游戏道具。玩具星球上顿时充满了欢声笑语，大家都沉浸在欢乐的氛围中。
可是，好景不长。水晶球的频繁使用引起了玩具星球上邪恶势力——黑暗玩具王的注意。黑暗玩具王住在玩具星球的黑暗深渊，那里到处都是破旧损坏的玩具。他得知杨凡和灵幻老人拥有魔法水晶球后，心生嫉妒，决定要将水晶球据为己有。
一天，当杨凡和灵幻老人带着一群玩具朋友在广场上玩耍时，天空突然暗了下来。黑暗玩具王