杨凡着急地对灵幻老人说：“老爷爷，我们不能把水晶球给他，万一他是坏人怎么办？”灵幻老人安抚道：“孩子，别着急，我们先看看情况。我总觉得这个玩具使者有些古怪，它的出现太突然了。”
当天晚上，杨凡躺在床上翻来覆去睡不着，心里一直想着玩具使者的事情。突然，他听到窗外传来一阵轻微的响动。杨凡悄悄起身，透过窗户向外看去，只见玩具使者正鬼鬼祟祟地在游乐场周围徘徊，嘴里还嘟囔着：“等我拿到水晶球，我就是宇宙中最厉害的玩具王了，哈哈！”
杨凡心中一惊，赶紧叫醒灵幻老人：“老爷爷，不好了，那个玩具使者果然不安好心，它想偷走水晶球！”灵幻老人不慌不忙地说：“别怕，孩子，我们来给他设个陷阱。”
第二天，玩具使者准时来到狂欢节现场。杨凡假装不情愿地拿出水晶球：“好吧，我们答应把水晶球给你，但是你得先展示一下你的超级玩具变换术。”玩具使者大喜过望，立刻开始表演。它变出了各种各样的奇妙玩具，逗得周围的玩具居民们哈哈大笑。
就在玩具使者分心之时，杨凡悄悄对水晶球许愿：“水晶球啊，把这个坏家伙变成一个超级大的弹簧玩具，让他动弹不得！”瞬间，一道光芒闪过，玩具使者变成了一个巨大的弹簧玩偶，身体被压缩得紧紧的，动弹不得，只能嘴里不停地喊着：“放我出去，你们这些狡猾的家伙！”
杨凡和灵幻老人哈哈大笑起来。杨凡走上前，对着弹簧玩具使者说：“你这个坏蛋，想骗我们的水晶球，这就是你的下场！”玩具使者还不死心：“你们等着，等我恢复自由，我一定不会放过你们的！”
然而，杨凡和灵幻老人可没打算轻易放过他。他们决定把这个弹簧玩具使者送到玩具星球的一个偏远角落，那里有一个由巨大拼图组成的山谷。杨凡和灵幻老人用魔法把玩具使者扔到了山谷里，然后用水晶球变出了无数的拼图碎片，将玩具使者埋在了下面，只露出一个小小的脑袋。
“你就好好在这里反省吧，也许等你学会了善良和诚实，我们会考虑放你出来。”杨凡笑着说。玩具使者只能无奈地看着他们离开，心中懊悔不已。
解决了玩具使者的问题后，狂欢节继续进行。玩具星球的居民们