大的拓跋氏代国皇室，几乎一夜之间死了个精光，只剩下已经过世的前太子拓跋寔的遗孤，也就是这位拓跋珪，还有他的一个九叔拓跋窟咄活着，被前秦一起带回了长安。
苻坚以大逆之罪处死了弑父的拓跋寔君及其党羽，留下拓跋珪和拓跋窟咄在长安，进入太学学习，名为学习中华礼仪，实则作为人质监视，而拓跋氏代国在草原上的旧部，则交给了刘库仁管理。
一年多前，刘库仁曾经响应苻丕的请求，准备起大兵援救秦国，出兵攻击燕军的后方，其妻兄公孙希所率的先锋，屡败燕军的幽州军团，却不曾料到慕容麟暗中收买了早年逃亡草原的慕舆文等人，暗杀刘库仁，导致鲜卑铁骑还没集结就自行溃散。
现在草原上的鲜卑各部正你争我夺，没有一个公认的领袖，刘库仁的弟弟刘显，凭借其独孤部相对强大的实力，渐有脱颖而出之势。而慕容垂早在逃出长安时，就秘密派人把拓跋珪接到了关东，甚至在前一阵围攻邺城时，拓跋珪还救了他一次，两个人的关系，可谓错综复杂，非常地微妙。
拓跋珪轻轻地叹了口气：“如果我的大父和阿大知道我现在这个样子，有国难回，连自己的母亲和族人都无法保护，他们怎么可能高兴得起来呢？”
慕容垂勾了勾嘴角，平静地说道：“这些并不是你的错，代国灭亡，是因为你大父的晚年娶了我们慕容氏的宗室公主，引起草原上别的部落的离心，加上他当年曾经许诺过要分国一半给接他回国的弟弟，却最后食言，引起他侄子的怨恨，最后唆使拓跋寔君，谎称慕容氏所生的孩子将来会对他不利，这才有了父子相残的惨剧。为人君者，当以此为教训。”
拓跋珪咬了咬牙：“吴王说的是，晚辈当劳记在心。”
慕容垂叹了口气，说道：“你虽然不是我们慕容氏公主所生，但是你的父王，当年与我那嫁去大漠的姑母，关系非常好，他当年为了保护你的祖父和我的姑母，挺身而上，最后死在刺客的刀下，可以说，你也是我们慕容家半个孩子，咱们慕容氏和你们拓跋氏，同属鲜卑，又同时亡于秦国之手，可谓同病相怜，天生就亲近，加上你父亲与我姑母的关系，这也是为何我在逃亡之时，也不忘带上你出来的原因。”
拓跋珪正色道：“多谢吴王的保全，