黄河边，冯翊，大荔渡口。
连绵几十里的西燕军营，车水马龙，到处是喝得一身酒气，歪歪扭扭的鲜卑人，无论男女，都围着火堆在载歌载舞，而为数众多的汉人与氐人俘虏，一个个蓬头垢面，饿得不成人形，如同走动的骷髅一般，几个人，十几个人串成一串，在监督的鲜卑兵士的皮鞭与拳头下，哭泣着，呻吟着，而不少封闭的军帐之中，妇人的哭声与鲜卑男人粗野而放肆的狂笑，吼叫之声，此起彼伏，方圆几百里的关中，早就人烟尽绝，而这支边走边掳，烧杀劫掠的强盗集团，反倒是成了千里之内，无人敢惹的一股子势力了。
一处军帐之中，慕容永一身戎装，坐在帅位之上，而韩延则叨陪下座，帐外几十个亲军心腹，把外面围得水泄不通，而两个穿着不起眼的小兵衣服的人，正坐在下首，其中一人，乃是姚兴，而另一人五十来岁，须发花白，一把山羊胡子，编成了三道小辫，而一对三角眼中，凶光闪闪，脸上起码有五六道至少五寸长的刀疤，让他每次说话的时候，都如同一脸的蜈蚣在脸上爬动，说不出的吓人，此人不是别人，正是匈奴铁弗部的大首领，自号最后的匈奴单于的漠北野狼王，刘卫辰是也，任谁也想不到，这个枭雄，竟然孤身一人，出现在这西燕军帐之中。
慕容永的脸色平静，看着姚兴：“姚贤侄，想不到你家天王竟然让你和刘大单于一起来我们这里，只是，你们应该去见我大燕皇帝才是，而我慕容永，可不应该违反礼法，这消息若是传了出去，陛下会对我起疑心的。”
姚兴淡然一笑：“慕容将军，咱们之间就不必说这种话了吧，你连慕容冲都能干掉，更不用说那个蠢货段随了，他连慕容氏的宗室都不是，又怎么可能长久占了皇位？你不过是先退居幕后，让那些手握重兵的酋长，头人们先自相残杀罢了，只要等到高盖失势，应该就是你正式上位的时候了吧。我父王说过了，这西燕大军中他谁都不认，就认你慕容将军。”
慕容永微微一笑：“你父王是聪明人，也是我的老朋友了，我就喜欢跟聪明人打交道。不过，现在苻秦已灭，咱们的共同敌人没了，以后这关中之地，只怕不能容二虎，我想你们也不甘心永远留在岭北的吧，这次前来，是不是想跟我们划分一下势力范围呢？”
姚兴