神威天将军，先帝东征失败，已经安排马孟起镇守西平关，臣已先遣一使者，星夜驰檄，令马超紧守西平关，伏四路奇兵，每日交换，以兵拒之，轲比能忌惮马超，不敢进兵，此一路不必忧矣。南蛮孟获，兵犯四郡，臣亦飞檄马忠、张翼二将，各领一军，左出右入，右出左入，为疑兵之计。蛮兵惟凭勇力，其心多疑，若见疑兵，必不敢轻进。此一路又不足忧矣。孟达引兵从上庸出兵汉中，魏延已有戒备，谅孟达无法战胜魏延，而孟达曾经与李严相交莫逆；陛下当年留李严守永安宫以挡陆逊，也有让孟达不敢轻易犯境的打算；臣已作一书，令人送与孟达；以李严的名义，陈说厉害：言孟达无法击败魏延，进则无功，败则难逃罪责，孟达必然推病不出，以慢军心：此一路又不足忧矣。曹真引兵犯阳平关；此地险峻，可以坚守，臣已调赵云引一军守把关隘，并不出战；曹真若见赵云旗号，我军又不出，必不敢强攻关隘，闻其他四路无功，不久自退矣。此四路兵，俱不足忧。臣尚恐万一出现疏漏，又密调关兴、张苞二将，各引兵万余，屯于紧要之处，为各路救应。此数处调遣之事，因未动成都兵马，故无人知觉。只有东吴这一路兵，以孙权无利不起早的性格，未必就马上动兵。但如见四路兵取胜，西川危急，孙权必让陆逊引军来相攻，趁火打劫；若其他四路不济，必按兵不动。臣料孙权想报曹丕三路侵吴之怨，必不肯轻从其言。虽然如此，还须用一舌辩之士，径往东吴，以利害说之，则先退东吴之兵；其四路之兵，何足忧乎？但未得出使东吴之人，臣故踌躇，未及时禀报陛下，何劳陛下圣驾来临！”