诸葛亮却命令骚扰的士卒不再转移地点，分别在二更、五更骚扰的两处地方，就地立下两个够四千人休息的简易营寨。
诸葛亮安排张嶷率领四千军到二更骚扰的营地潜伏下来，王平也领四千军到五更骚扰的营地潜伏下来，士卒们安心休息，等到了二更、五更，军队照样出动数十人击鼓鸣金骚扰。
西洱河南岸的三个营寨，诸葛亮与张嶷、王平驻守的是中间向前突出的主寨，而右面的营寨在下游，是张休、李盛驻守，左面的营寨在上游，是杨仪、蒋琬两位儒将主持防守。
右面的营寨是依山而建，山上悬崖峭壁，无法埋伏，诸葛亮安排张休、李盛弃了营寨，先过桥回到北岸；安排杨仪、蒋琬，弃营以后立即拆了浮桥，让竹筏顺流至下游十余里，到了第二天晚上，把张休、李盛的军马渡过河，再悄悄回到他们原来的营寨之中。
诸葛亮亲自指挥柳隐、赵统，领士卒在寨中多设灯火，然后过竹桥回到北岸的土城之中。
诸葛亮的大营，虽然静悄悄，但整夜都是灯火通明，孟获心下疑惑。
次日一大早，孟获带着孟优和一万刀牌獠丁，来到蜀寨之前，仔细一看，三个大寨已经没有蜀军人马，一夜之间竹桥消失，营内有丢弃的数百余车粮草，还有诸葛亮惯用的驷马车仗。
随行的孟优，见蜀军一夜之间全部退走，有些不敢相信，上次被诸葛亮在宴会时用药酒灌醉，心有余悸，就对孟获说道：
“诸葛亮弃寨而走，莫非又有什么计策？”
随行的那些蛮族将校，也都不明所以，都看着孟获，面露询问之色。
孟获这次的目的，是消耗这些刀牌獠丁和蜀军的士卒，两军还没有正式交战，蜀军就退兵了，他自然不甘。
如果害怕诸葛亮用计，那就得退兵。
那些“刀牌獠丁”虽然好勇斗狠，但不打仗就能获得报酬自然更好，纷纷提出暂时退兵。
孟获可不想轻易放他花钱雇佣的这些“刀牌獠丁”回去，孟获眼珠子一转，就有了说辞：
“我认为诸葛亮匆匆忙忙弃辎重而去，必是因为国内有紧急情况出现，不是吴国大军入侵，就是魏国出兵讨伐。故在寨中虚张灯火，以为疑兵，连他自己坐的马车都留