刘备似乎把孙尚香忘记了，在与江东的交涉中，除了第一次和诸葛瑾略有提及，但并没有透露迎回孙尚香的想法，宁愿用荆南三郡换取江陵，也不愿意把孙尚拿出来说事，让马谡百思不得其解。
既然双方的交涉失败，马谡以为，孙权定然会怒而兴兵。马谡下令全军进入战备状态，准备随时支援关羽。
但一个多月过去，孙权并没有出兵荆南，反而把吕蒙、甘宁等将领，调往合肥。
马谡认为，很可能是曹操兴兵南征，就动用马叔常的商队，打探到了曹操西征汉中的消息。
马谡认为，曹操西征汉中，其实是有意让孙权和刘备在荆州的矛盾激化。
在马谡看来，刘备完全可以将计就计，明着是出兵荆州，暗地里却把荆南三郡还给孙权，或者把孙尚香接回来，与孙权达成和解。
然后把大军暗中调到巴西郡，等曹操和张鲁打的不可开交的时候，突然出兵攻击曹操军，夺取汉中。
本来想要给刘备献计，但想起自己要被刘备雪藏，以后是要辅佐刘禅的，因此，现在并不需要太多的功劳，反而让刘备难做。
马谡决定低调行事，只是如实向刘备反映了情况，并预测不久之后，孙权很有可能强攻荆南诸郡。
刘备也认为马谡的判断是正确的，他留下诸葛亮、法正等谋士，还有张飞、赵云、马超、黄忠、魏延一干大将镇守西川，自己带着陈到、刘封、孟达等将领，来到永安，准备支援关羽。
刘备不放心关羽，接收白帝城的防务以后，让马谡带五百人马前去协助关羽镇守荆州，和孙权对抗。
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孙权移军合肥以后，虽然曹操还没有进攻，他也不是毫无动作。
孙权用吕蒙之计，抢先进攻皖城。
吕蒙和甘宁领命攻城，率领精锐士兵，从拂晓发起猛攻。吕蒙擂鼓助威，甘宁身先士卒，吕蒙以精锐紧随登城，仅一顿饭时间，就将皖城打破，擒住太守朱光，俘数万人，稳定了合肥一带的防线。
孙权自领大军，在合肥与张辽对峙，并不见曹操前来。
不久之后，细作来报，曹操已经领军进入关中，准备征讨汉中张鲁，孙权这才放下心来，也领军退回