唐僧众人打死了青狮精，助老国王夺回了王位，又在乌鸡国盘桓了数日，助其重新掌控了朝政，这才告辞离去。老国王带领文武百官一直送到了国界，千叮万嘱，待众人取经回来时，一定要再盘桓几日。
这一日，几人正在行路，却见前面又是一座高山拦路，只见那山上奇峰林立、怪石嶙峋，只有一条野兽踩出的小路通向山顶，端的是险恶万分。
众人正在打量着山势，却见山内忽然燃起了一道火光，飘飘荡荡的升到空中，化作了一朵火云。
孙悟空一见之下不由得心中大喜，满脸兴奋道：“买卖来了！”言罢催促众人赶紧上路，心中却是想早些会会这妖怪。
项羽见状不由得哈哈大笑道：“看来多日不曾遇到妖怪，大圣却是手痒了！希望这妖魔不要令大圣失望才是！”
孙悟空闻言亦是不由得大笑道：“知俺老孙者项羽也！”言罢亲自牵过白龙马的缰绳，护在唐僧一侧。
原来那红云里当真隐藏着一个妖怪，那妖怪方才正躲在红云里打量着唐僧众人，却看到一个身穿金甲的大汉与一个毛脸雷公嘴的和尚对着自己微微一笑，心中暗道一声不好，“想不到这唐僧竟有如此硬手护送，看来这唐僧肉也不是那么好吃的！”想到此处，那妖怪眼珠一转道：“哼！既然硬抢不成。俺老孙便用巧计拿他！”言罢心神一动，化作一个四五岁的小男孩儿。
“救命啊！救命啊！……”唐僧众人正在赶路，却听一道道呼救声从前方传来。孙悟空闻言不由得哈哈大笑道：“买卖来了！”言罢舞起金箍棒，生生在山上打出了一条小路，直接循着那声音找去。
……
“和尚师父！救我一救！”唐僧众人一路循声找去，却见一个四五岁的小孩儿正赤条条的吊在树上，对着唐僧眼泪汪汪的喊着救命！
唐僧见状眉头一皱，吩咐孙悟空道：“悟空！放他下来！”
孙悟空闻言微微一愣道：“师父！这孩子分明是个妖精变的！”
唐僧闻言不容置疑道：“为师心里自有分寸！这孩子的父母与贫僧却是旧识！”
孙悟空闻言只得亲自上前将那孩子解了下来，随后疑惑道：“师父！这妖精的父母究竟是谁？”
唐僧闻