雌雄。可轩辕不知道的是，那蚩尤却也不是寻常人物，乃是巫族大巫转世。
原来巫族有一大巫名唤蚩尤，曾随祖巫攻打天庭，在众祖巫自爆时被波及而身陨，按说巫族没有元神，身陨后只能投生巫道，重获新生。可这蚩尤却是不知为何错投了人道，在轮回中浑浑噩噩度过了数十世。直到这一世投身到九黎部落时，身上的巫族血脉竟重新觉醒，族人见蚩尤能征善战，便推举蚩尤为部落首领。
随着蚩尤身上的血脉觉醒，蚩尤的一身神通也慢慢恢复，在得知轩辕前来讨伐的消息后，便到洪荒各处邀请剩余的族人相助。
蚩尤首先想到的便是巫山，若是能得到后羿与紫府十巫的支持，其他圣人看在朱厌的面子上却是不会前来与自己为难。可惜的是，蚩尤在巫山外徘徊良久，却是始终不得进入，知道后羿不欲帮助自己，只得孤身前往幽冥界，希望得到后土与刑天的帮助。
平心殿内，听着蚩尤慷慨激昂的话语，巫族的反应却是太过平淡，只有八十一个小巫愿意随蚩尤前往人间，而众大巫中却只有风伯、雨师愿意相助蚩尤。蚩尤无奈，只得带领这些小巫前往人间界，一同带走的，还有自己的兵器——虎魄神刀。
血海深处，正在闭关悟道的冥河老祖忽然睁开双眼，自言自语道：“又一个大时代来临了！
却说柏鉴这些年来随轩辕东征西讨，战无不胜，攻无不克，自认为劳苦功高，哪料到力牧寸功未力，一来便位居自己之上，心中却是颇不服气。于是，连日来一直催促手下将士急行，想要一举击溃蚩尤，证明自己的实力。
这一日，柏鉴带领部队行到渤海之滨，却见天地间突然下起了浓浓的大雾，三尺之外便再看不到任何事物。柏鉴心中诧异，下令手下众将约束部众，等待浓雾散去。
就在柏鉴静静等待之时，却见浓雾中传来阵阵喊杀声，“诛杀柏鉴，活捉轩辕！”柏鉴闻言大惊，正要下令备战，却见身边将士早已乱成一团。
柏鉴的军队受到大雾的影响，辨不清方向，看不清敌人，只得引颈受戮。柏鉴见状目眦尽裂，大吼一声，带着众人选准一个方向，欲要杀出重围，待听到身边的水响，却是发现自己竟已跑进了渤海，脚下正踩着冰冷的海水。
渐渐地，身边