佐五帝虽有功德，但却远远无法与教导三皇相比，何况有了十二金仙这活生生的例子，元始天尊却是再不敢轻易派出弟子；通天教主却是毫无顾忌，不断派出弟子下界，渐渐在人族中留下了不小的名声。
却说颛顼接任人皇后，号高阳氏，鼓励百姓养殖各种庄稼牲畜以充分利用地力，推算四时节令以顺应自然，依顺鬼神以制定礼义，理顺四时五行之气以教化万民，洁净身心以祭祀鬼神。
颛顼在位时，还进行了一次重要的宗教改革。曾被黄帝征服的众多小部落，普遍祭拜各种各样的小鬼小神，颛顼强令他们顺从炎黄部的教化，只祭祀圣师圣母太上老君及各位人族先贤并十二生肖等帮助过人族的大神，取缔了对各类鬼神的祭祀，这一改革促进了族与族之间的融合。
颛顼在位七十八年，传位于高辛，是为帝喾。帝喾生来就很有灵气，他耳聪目明，可以了解远处的情况，可以洞察细微的事理。他顺应上天的意旨，了解下民之所急。
帝喾治民，像雨水浇灌农田一样不偏不倚，遍及天下，凡是日月照耀的地方，风雨所到的地方，没有人不顺从归服。
帝喾去世以后，其子挚继承帝位，可是帝挚却没什么突出的政绩。帝挚九年，挚亲率官员到唐将帝位禅于放勋，放勋继帝位，帝号尧。
尧与百姓同甘共苦，发展农业，妥善处理各类政务，把天下治理得井井有条，受到百官与普通民众的拥戴。
尧继位之初，天文历法还不完善，百姓经常耽误农时，因此尧就祖织人员总结前人的经验，根据日月的出没、星辰的位次，制定历法，谨慎地教给民众从事生产的节令；根据日月星辰运行等天象和自然物候来推定时日，测定四季；又以月亮一周期为一月，太阳一周期为一年，一年定为三百六十六天，又用置闰月的办法来校正春夏秋冬四季。
尧到年老时，听从众人的推荐，把舜作为继承人来培养，并把自己的两个女儿娥皇和女英嫁给舜，考察舜的为人，并让舜代替自己处理政事，借以观察他做天子是否合天意。
帝尧后期，洪荒突发大水，人民苦不堪言，帝尧询问一众大臣道：“汤汤洪水滔天，浩浩怀山襄陵，下民其忧，有能使治者？”
众臣皆曰非鲧不可治，帝尧点头应