世子额尔德木图掌握的外喀尔喀部。当然，外喀尔喀部的两万余主力已经被额尔德木图奉命带去西征，现在已经打到里海沿岸去了，暂时倒也回不来就是了。
土默特部剩下四万多骑兵分属多位台吉，包括恰台吉去世后留下的部众，这些人也是高务实能直接影响的，应该不会对高务实的军改有太多意见——当然，前提也是高务实不会太过于削弱他们。
对于土默特的军改计划，高务实找来周咏和宋应昌商议，然后又把禁卫军的一批将领叫来参详，最终定策，编为两军一镇。
两军，指骑兵第一军(甲种军)、骑兵第二军(乙种军)；一镇，指禁卫骑兵第一镇。
也就是说，给土默特两个专门的骑兵军编制，其中一个甲种军，一个乙种军。另外再从土默特蒙古骑兵中遴选精锐，编入禁卫军，且专门给一镇骑兵编制，独立成镇，是为“禁卫骑兵第一镇”。
经过前一次军改，现在大明的甲种军下辖四镇，全军50048人；乙种军下辖三镇，全军37536人；禁卫军编制独有不同，其下辖五镇，外加一个独立重炮协，合计有66598人。
按照军改计划，原本大明有一个特种军即禁卫军，十个甲种军，十八个乙种军，以及编制、员额都不固定的丙种军若干(屯田军，一般不负责作战)。
经过这次土默特内附，禁卫军直接多了一个镇的骑兵编制，总兵力上升到79110人，约等于八万人。
甲种军提高到十一个，即多了“归化第一军”。全国甲种军合计550528人，约等于五十五万人。
乙种军提高到十九个，即多了“归化第二军”。全国乙种军合计713184人，约等于七十一万人。
不考虑通常不承担作战任务的丙种军，大明禁卫军、甲种军、乙种军合计，全国战兵应有员额1342822人，约等于一百三十四万人，在这个时代堪称无与伦比。
当然，此次军改并未完全完成，例如现在的西域，刘綎麾下的兵力就超过编制——因为那里还属于战时状态，军改暂时还没有实际执行。而有些地区，特别是南方诸省，由于军事压力比较小，军改进度也比九边要慢一些。
由于高务实基本全盘保留了土默特骑兵，