只能变成他海野伊鲁卡的样子。
“耶！”漩涡鸣人向全班比划了一胜利的姿势。
美黛子好笑的说道：“哥哥，鸣人这家伙无药可救了，拿恶心当有趣啊。”
山崎很认同，漩涡鸣人变得美女，想的就恶寒。……
班级考试的变身术，全班通过，然后进入学校考试环节。
学校考试多了个监考老师水木，而考试内容是抽签决定，七选一。
轻身术，用查克拉抵消体重。
变身术，把自己变化成想象中的其他人或东西的样子。
分身术，用查克拉幻化出自己或想象中的人的样子。
替身术，用准备好的东西或周围物品快速代替自己。
变化术，把其它东西用查克拉幻化出想象中的东西的样子。
绳缚术，用意念操控绳索类物体。
解绳术，用意念解开普通的绳索刑具。
山崎抽到的是替身术，用块泥土代替自己。
美黛子抽到的是绳缚术，用绳索把椅子绑了起来。
轮到漩涡鸣人，他一面自信满满的上前去抽签，一面在心中祈求别抽中分身术，结果……
“分、分身术！”漩涡鸣人崩溃了，这是最不擅长的。
“开始吧。”
“哦，好。”
漩涡鸣人硬着头皮施展分身术，结果变出了一个软绵绵的漩涡鸣人分身，站都站不稳的直接趴在了地上。
“不及格！”海野伊鲁卡直接宣判。
“什么！”漩涡鸣人崩溃了。
水木发话了，“伊鲁卡老师，漩涡鸣人的体术都是满分，他这个样子也算是会分身术了，不如就让他及格好了。”
漩涡鸣人大喜。
海野伊鲁卡一口拒绝了，“不行，大家最少都能分身成为三个人，可是鸣人只有一个人，而且连站都站不稳，这样到了有需要的时候，只会成为队友们的累赘，所以我是不可能让他及格的。”
漩涡鸣人大失所望，垂头丧气的走了。……
下午，校园。
一群家长来迎接毕业的孩子，山崎和美黛子两人好不容易才挤出人群，然后一眼就看到了坐在