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随着时间一天天推移，变异兽群数量在增加，山崎的实力也在稳步增加。
变异兽们的实力有所增加，越低级增长越快，而妙妙还没有完全突破音速，因为比它厉害的变异生物还没有见过。
凯特的实力进步不大，她不能吃吞噬变异兽，只能找作恶的变异人，而车队没有去大城市，小城镇变异人数量有限，互相吞噬后的实力也就有限了。
车队还收编了一些幸存者，让他们自己去保护伞基地，其中有不少人带有宠兽。
生物发生变异后，多少有了些智商，有时候更加好哄了，特别是以前就是宠物，然后流浪到荒野中的变异猫狗等，它们已经习惯了人的饲养。
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东京湾，2月1日。
早上，金木研与雾岛董香两人早上起来后发现，之前互相吞噬的结果出来了，一个长出小骨翅，一个长出了肢节。
只是，近来双方之间，感觉，怎么说呢，明明都互换了血，却没有原来那么随便，似乎有些生分，但又不是那么回事，反正很古怪。
不过，增加实力要紧，这个也就甩到脑后了。
而他们锻炼的时候，又遇上惠飞须泽胡桃、右原筱生、杉村弘树、小室孝、毒岛冴子。
还有，志村妙、近藤勋，以及被他们押着锻炼的坂田银时、志村新八、冲田总悟、土方十四郎。
最近他们也一直锻炼，双方也熟悉多了。
他们都在服用强化丸，准备成为强化人。
与变异人有马贵将的战斗，彻底摧毁了他们的自信，他们不想转为变异人，成为杀人鬼，只能去成为强化人。
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另一边，大岛。
高城沙耶掌管的登记处，一开门就迎来了两个变更身份的。
圣伊西多尔大学的神护贵人与神持朱夏，他们一觉醒来，发现自己成为强化人了。
两人更加自认为他们是神选中的人，只是两人随后发现，神不只眷顾他们。
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