于是，大皇子与大祭司退场。
之后，卫兵队队长设计将“预谋篡位”的三皇子逮捕。
可就在这时，远方来了一群陌生人，他们统一穿着绣着黑套圈黄色印记的白色长袍，说话的声音连绵刺耳，有些像是昆虫的嗡鸣声。
他们中的领头与卫队长交流一番，自称来自至尊之王的城市，前来寻找新家园。
卫兵队长命令他摘下脸上的苍白面具，但陌生人婉拒了这个要求，并称能够佩戴苍白面具的就只有“兄弟会”的成员。
之后，女王卡西露达前来接见了这些兄弟会成员，为这些人安排了住处。
而一旁的二皇女卡米拉看着这些陌生人脸上的“苍白面具”,突然产生了明天举办化装舞会的想法,所有人都要佩戴这种“苍白面具”才可以出席。
卡西露达答应了女儿的请求。
第一幕，第一场，结束。
第一幕中的内容有些像是宫斗戏，不过其中夹杂着一些神秘元素。
唯一让秦智博略有感触的地方就是那些自称“兄弟会”的陌生人。
他们无论是说话声音还是说话方式都有些不像人类，让秦智博想起了igo这种生物。
第一幕，第二场。
大幕再次拉开，一个需要盛装出席的舞会现场缓缓出现。
身为女王的卡西露达献唱一曲，其中提到了“卡尔克萨”。
这引起了大祭司的恐慌，并派大皇子泰尔去询问卡西露达是否看到了“卡尔克萨”。
然而泰尔一无所获，回到大祭司身边，与阿东尼斯交谈。
双方互相摊牌，阿东尼斯直言关于终末语言和黄衣之王都是虚无幻想，大祭司则坚决反对 双方分开，阿东尼斯又找到卫兵队长，让其逮捕大皇子，理由是大皇子污蔑自己密谋造反。
然而卫兵队长与大皇子曾有一段私情，大皇子在交谈中使用了隐身法术，离开了。
又是一些琐事过后，昨天才来到伊提的陌生人前来参加舞会。
他们带来至尊之王的信讯，在一段类似吟唱的内容过后，整个舞会进入混乱的高潮。
所有人只得摘下脸上的苍白面具，确认身边之人的真实身份。