士气被黑斧战团击溃，两国联军一路败退，夺过指挥权的格林顿大公只能带兵退守【厄尔尼克斯】，当夜有人向格林顿提议就此撤退，以免深入诺克萨斯腹地的厄尔尼克斯沦为孤城困死于此，却被格林顿以‘我们的粮草充足，联军的援军很快就会到来，不必撤退’为理由拒绝，
格林顿的决策给诺克萨斯形成了稍纵即逝的围城战机。
嗅到了战机伯纳姆当即组织最高统帅部制订了下一步明修栈道，暗度陈仓，围点打援的作战计划。
诺克萨斯历公元461年，诺克萨斯进攻格兰王国和瓦尔克斯公国的两大军团在抵挡联军进攻的同时，偷偷分兵在刺客的带领下从后方穿插厄尔尼克斯的后勤补给线，集中兵力拔除数个防御据点。
失去后勤补给后，厄尔尼克斯联军士气大跌，随后诺克萨斯的士兵把凸出联军军阵的厄尔尼克斯团团包围，再以较少的人数和法师进行疲敌作战，数月围而不攻，让兵强马壮的守军苦不堪言，终于意识到了自己犯了严重的错误，联军在格林顿的带领下三次在夜晚进行突围，可惜被以逸待劳，早有准备的诺克萨斯士兵挡了回去，损失惨重。
在这种情况下，格兰王国和瓦尔克斯公国只能加急派遣尚未形成战斗力的新兵团开赴前线营救主力联军，只因遭受到了诺克萨斯人不惜代价的全力阻击，被诺克萨斯军团阻挡的联军新兵团进展缓慢，尤其是在新研发的火器上，没有取得预期的战果。
次年10月，诺克萨斯猩红教团的血法师用黑巫术污染了流经厄尔尼克斯的地下水，水中含有令人窒息的剧毒，再加上粮食短缺严重的缘故，迟迟得不到物资补充和己方救援的厄尔尼克斯联军发生哗变。
提出要饥饿的士兵‘食可用之肉，饮无毒之水’的瓦洛兰公国格林顿大公在夜晚熟睡时被反叛士兵绑起来狠揍一顿，拼死反抗的亲卫团则被尽数斩杀，无一活口。
11月2日，易守难攻的厄尔尼克斯营寨大开，伯纳姆·达克威尔接受了守军的投降，格林顿大公跪在地上沦为阶下囚，在伯纳姆的命令下，战败的士兵们免于一死，临时充做战奴，组建了四万人左右的次级战团。
伯纳姆承诺联军战奴战阵杀敌十人者可恢复自由并得到加入诺克萨斯的机会，否则战役