三国时，中原之外，有许多少数民族。这些少数民族可不像后世的各个民族一家亲，载歌载舞共同奔赴美好生活。在当时，这些游牧民族都是仗着草原，战马或是其他的特殊技能来骚扰劫掠汉人的。汉朝对外还算强硬，西汉有汉武帝的虽远必诛，东汉一直也有戍边名将。即使三国乱世，也不断有远征蛮夷，保护着汉家疆土。直到晋朝八王之乱，引发了五胡乱中原。这可是中华史上汉人最悲惨的一个时代。
话说三国时期的少数民族，也被统称为异族。其中规模最大最著名的也就是乌桓，鲜卑，羌氐，南蛮，山越五种。至于为什么没有匈奴，这还要从汉武帝时，卫青霍去病说起，直接封狼居胥，将匈奴打的元气大伤，再无力抵抗汉朝。后又内部分化为南北两派。到东汉末年时期，北匈奴已经消失，南匈奴也成为汉朝藩属，匈奴实力已经大大减弱，差不多相当于汉朝的一个或数个郡的规模，所以不足为惧。
其中乌桓在北方幽冀一带，被袁绍公孙瓒等人轮番教育，特别是公孙瓒的白马义从，直接将乌桓打的不敢南下。后又被张辽于白狼山大破乌桓，直接斩杀了蹋顿。 此后曹操将降服的乌桓人民移至内地定居，并作为曹氏军团中骑兵精锐部队运用。算是汉化了。
鲜卑则盘踞在并州。以轲比能为代表的小种鲜卑曾经一度一统漠南，史载其“众遂强盛，控弦十余万骑。”恢复了曾经强盛的部落联盟时代，只不过这种复兴只是在鲜卑内部复兴，但是在外，曹魏有田豫，牵招防守边境，轲比能依然不敢动作。直到公元235年，曹魏幽州刺史王雄派遣刺客韩龙将轲比能刺死，这种回光返照式的复兴随之戛然而止。
羌氐隶属于藏系游牧民族之一，主要在西部雍州，益州西北部等地。曾经多次于东汉末年造反作乱，羌氐与当地的豪族联手，或是独力举兵发动叛乱，百姓苦不堪言。大家都耳熟能详、恶贯满盈的董卓，年轻时也是一腔热血跟随中郎将张奂讨伐汉阳羌人立功才走入了仕途。随着董卓前往京师，后续发生一系列震荡，羌胡更加猖獗。直到后来马腾一家的出现，特别是白马银枪，少年英雄的马超，将羌氐彻底打服，才不敢骚扰欺负大汉百姓。更有意思的是，羌氐被打服后，还尊称马超为‘神威天将军’，后面还陪着马超一起反曹。