幽州之北是乌桓，并州之西北是匈奴。
而在乌桓的西北方、匈奴的东北方，还盘踞着一个游牧民族，叫做鲜卑！从地图上看，鲜卑就像是一个半包围的扇形一样，在匈奴和乌桓的外围……
诚然，鲜卑这个民族在三国时期，可能并没有太多记载，大多数是跟着乌桓或者匈奴一起提上几笔。这也没办法，谁让他们距离中原太远了呢，也很难有机会和诸位诸侯正面交手，自然没什么描写。
鲜卑这个部落在东汉时候，可一直不讨好，经常挨打，就是在汉灵帝时期，还被汉将痛扁了一顿。其中，鲜卑首领檀石槐还因此丧命。
在鲜卑首领死后，鲜卑开始分裂，西部鲜卑叛离，漠南自云中以东分裂为三个集团：一是步度根集团，拥众数万，据有云中、雁门一带；二是轲比能集团，分布于代郡、上谷等地，三是原来联盟“东部大人”所领属的若干小集团，散布于辽西、右北平和渔阳塞外，其中轲比能集团势力最强。
书接上文，在公元216年左右时，曹操将南匈奴分为左右南北中五部，分别安置在陕西-山西-河北等地之后，鲜卑人乘虚据匈奴旧地，进一步进入漠南，取代了南匈奴的地位，靠近中原，成为北边最大的游牧民族。
不过，鲜卑的首领轲比能应该是三国时期外族首领中最‘审时度势’认得清自己位置的一个人！轲比能志在统一鲜卑乃至兼并其他部落，所以对刚建立的曹魏表示恭顺，俯首称臣，愿意当曹魏的小弟。
并且还做了许多动作，包括但不限于：轲比能向魏文帝曹丕献马，给魏国骑兵贡献了一丢丢力量；还交还了留居在鲜卑的汉族500余家归汉；又率部3000余骑，驱赶牛马7000余口与魏国“互市”，再送归汉人千余家返回上谷等地。
值得一提的是，诸葛亮在第四次北伐时，派遣使者联络过轲比能，意图前后夹击曹魏。轲比能还真同意了，亲自率兵至石城，屯兵边境，和蜀国呼应了一波呢。
正所谓，人的野心都是随着自己实力的增长而滋生的，在同曹魏保持了良好关系后，轲比能开始偷偷兼并其他部落：先吞并东部鲜卑各部落；再吞并鲜卑另一个首领步度根部，彻底统一了漠南，甚至开始对曹魏边境形成威胁。
这