鲜卑首领莫护跋自鲜卑山投奔公孙氏，欲趁虚占领辽东未遂，无奈退守老铁山，改称慕容焉，聚合辽东群盗自立为王。
昔日大单于轲比能统一鲜卑，分作三部，西部拓跋鲜卑部不断向西迁徙，中部由轲比能亲自统管，东部有素利，与弥加、厥机并称三王，素利之所以能在三王中胜出，成为东部唯一的首领，全仗慕容焉为其谋划，慕容部也因此得以壮大。
曹操亲征辽东，素利阵亡，其子年幼，各部推其弟成律归为头领，但成律归为人怯懦，屡败于魏军，率先逃往高句丽，导致东部鲜卑分崩离析，慕容焉无奈收拢旧部投奔公孙康。
慕容焉之所以退至老铁山，正是觊觎中原之地，如今轲比能领十万铁骑南下，准备侵吞河北，他自辽东跨海到青州，到时候响应投奔大单于，便可大兴慕容一族。
到老铁山后，慕容焉重整兵马，严明军纪，加强训练，命二子亲自督军，部下分作铁山双龙、三蛟、四禽，分管步、骑、水部三军，与辽东军对峙，伺机跨海进入中原。
辽东军因主力被公孙康抽调，无力进兵，两军对战数月，互有胜负，不觉已到隆冬时节，各自罢兵。
鲜卑军虽在撤兵时从各地抢掠不少粮草，但没想到各处投奔的群盗极多，虽增兵三万，但粮草却日渐吃紧，只好命士兵每日轮番出海打渔补充物资。
所幸老铁山一带环绕大海，又有诸多港湾，入冬后鱼群极多，倒也不愁吃喝，但兵马众多，军饷却越来越少，鲜卑本部人马还可以兴复族群激励，但那些水贼海盗，都为利而来，一旦缺钱，势必反叛，铁血军看似声势浩大，其实暗藏危机。
这一日正为军费发愁，忽然次子慕容石卓带一人觐见，正是铁山三蛟的老大独眼蛟谢顺，五十上下年纪，秃顶灰发，戴一只眼罩，略微有些驼背，显得老辣阴沉。
“父王，我们的粮饷有希望了！”慕容石卓一脸喜色，“谢老大发现一队商船，装载无数金银珠宝。”
慕容焉顿时双目放光，起身问道：“现在何处？”
谢顺答道：“大王，这支船队正被困在南方的椵岛上，原本要前往辽东贩货，因两军交战，到了沓津又返航，不想遇到大雪，被困岛上。”
“鲜卑山保佑！”