但慕容垂始终没有动手。他觉得，慕容永的存在是有意义的，他隔绝在燕国和姚秦之间，可以作为一道屏障。一旦姚苌有东进的企图，便可作为一个提前的警讯。而且燕国内部一直有内乱未平，不宜率先东进，引起姚苌的敌视。和姚苌接壤之后，免不了要调集重兵防御，不如让慕容永留在那里。
况且，慕容垂还是希望慕容永能够和平回归大燕，慕容氏内部免生干戈。
但慕容永将这一切当成了慕容垂的软弱，他不断的东进北扩，先后攻占了多处城池。更令慕容垂恼怒的是，他的兵马攻占了并州之地，在治所长子，慕容永居然登基称帝了。
去年，在联合魏国拓跋珪歼灭匈奴独孤部的战斗之后，独孤部首领刘显战败逃走，而他投奔的恰恰是慕容永。慕容永待他如上宾，并且表示要为他撑腰，替他复仇。
这种种的行为，已经触动了慕容垂的逆鳞，也让大燕上下要求攻灭慕容永的呼声再次高涨。
此时此刻，姚苌已死。姚秦自顾不暇。这正是解决慕容永的最好机会。
七月中，慕容垂给慕容永下了最后通牒，希望他迷途知返，投归大燕。然而，慕容永做了匪夷所思的回应，他下令将慕容垂慕容儁一脉在所辖范围内的子孙无论男女老少尽数诛杀，将他们的人头送到慕容垂面前，反而威胁慕容垂投降他。
这惊天的愚蠢，比之当初主动放弃长安东进的策略更加过分。这也彻底的激怒了慕容垂。慕容垂当即调动司州、冀州、青州、兖州等地兵马，亲自率领大军，以太原王慕容楷辽西王慕容农随同领军，向东进攻慕容永。
慕容永倒也不怂，调集了主力大军迎战。
在南方，荆梁江豫之地的鏖战激战正酣之时，关中关东之地，四股势力之间的捉对厮杀也开始了。