葬送大好局面。李徽拥有的火器是他最大的敌人，且东府军的勇猛早已给他留下了深刻的印象。慕容垂认为，必须要慎重以待，不可冲动。
慕容垂没有同意太子慕容宝等人的建议，但这并不代表他不想解决李徽。他只是觉得时机未到，实力尚且不足以达到可以战胜李徽的地步。他需要时间来扩充兵马，做好准备，等待最佳的时机。
去年，李徽单方面停止了和燕国的协议，停止供应火药。这让慕容垂很是恼火。用过火药之后，才知道火药是多么有用的军事物资。攻城杀敌的利器，开山修路的利器。可惜慕容垂请人仿制火药，还原配方，又派人去徐州刺探火药的情报，这都没有奏效。一直没有办法大规模的配制火药。
李徽拒不履行协议，中止了火药的供应，这让慕容垂心中多了一条必须要解决李徽的理由。
近一年，慕容垂加速募兵征战的步伐，从匈奴铁弗部的刘卫辰处要来大量的良马，组建骑兵兵马。征募了大量的青壮百姓入伍，让燕国的兵马数量直线攀升。
到今年年初，大燕国内兵马总数已经超过了四十万。其中，光是骑兵的数量便有十五万之多。
顺带一提，铁弗部的刘卫辰之前受独孤部威胁，便派人前来向大燕示好。刘卫辰以每年进贡大量马匹牛羊的代价取得燕国的保护。当初燕国出兵进攻刘显的理由之一，便是刘显截留了刘卫辰献给燕国的良马。
在独孤部灭亡之后，拓跋珪的魏国一度打算进攻刘卫辰，占领河套平原之地，但因为燕国庇护，暂时没有动手。为感谢燕国的庇佑，刘卫辰这两年向燕国贡献了数以万计的马匹，大大增强了燕国的骑兵实力。
拥有了如此庞大数量的兵马，慕容垂认为在兵力上已经足够对徐州发动进攻了。不光是兵力强大，装备和兵种上，燕国的兵马也专门为了应付李徽的火器而做了准备。
其一便是数年前平丁零族翟氏时发现的藤甲可抵御火器的秘密。当时慕容垂便意识到意义重大，组建了编织藤甲的作坊，编织大量的藤甲和藤盾。如今已经基本可以让步兵中的大部分装备这种轻型的防备火器的藤甲了。
若同李徽的兵马作战，这将会令李徽的火器的威力大打折扣。
其二便是重装骑兵兵马。