始繁殖一种新的怪物种族：恶龙。
格劳龙，恶龙之父，是一条强大的恶龙，十分狡猾，它的凝视有着十分强大的催眠能力。在胡林的儿女的命运中，它扮演着一个不可或缺的角色。
在他犯下的诸多罪行中，有使精灵王国纳国斯隆德覆灭和在涅诺尔身上投放了一个使她失去了自己的记忆的魔咒。
这最终导致涅诺尔与他失散多年的哥哥图林悲剧地重逢，并且与他哥哥结婚。当涅诺尔得知格劳龙阴谋的真相时，她纵身投入了卡贝得恩阿拉斯峡谷寻死。格劳龙最终被所图林杀死，图林后来在得知格劳龙的阴谋后也自杀了。
在刚多林的陷落中，魔苟斯邪恶的军队也包括了恶龙，“数量众多，恐怖凶残”，其中就有可怕的刚多林的妖兽。
愤怒之战期间，魔苟斯在中洲释放了一种新的恐怖的生物――有翼恶龙。
这些恶龙中主要有黑龙安卡拉刚。安卡拉刚最终被“航海家”埃雅仁迪尔所杀，其尸体从空中坠落，直接摧毁了桑戈洛锥姆的高塔。
愤怒之战中多数恶龙被消灭，但是仍有一些恶龙逃走并生存到了之后的纪元。
恶龙体型庞大且没有寿命限制，它们对财富极具贪欲，并且十分狡猾，拥有强大的力量：它们的眼睛有着被称为“恶龙魔咒”的催眠能力，他们的话语能够蛊惑人心。
那些不想在与恶龙的对话中受伤的人，从来不会直接地给出信息，而是含糊地，说谜语一般地与之交谈，因为拒绝回答会激怒恶龙，引来暴力。
一些恶龙靠四条腿行走，像科莫多龙或者其他一些蜥蜴一样。