西夏平定后，宋朝版图进一步扩大，丝绸之路畅通无比。宋朝派出的接管官员陆陆续续的已经到位，政通人和，百废俱兴，于是杨六郎决定班师回朝。留下穆桂英和杨宗保率领五万国防军驻守西夏。
此时宋朝周边的局势也很微妙，西夏被灭，周围的国家确实感到震惊，尤其是北辽，作为北方的一霸，虽然表面上没有什么动作，但搞不好背地会有什么阴招。
在这里先说西夏西部吧，西夏西部是高昌回鹘，再往西是于阗，这些都算不上大国，但是再往西就是一个比较有力的对手，不容小觑的国家，那就是喀喇汗王朝。为什么说喀喇汗王朝厉害呢？因为喀喇汗王朝在公元999年灭掉了它的老对手萨曼王朝，在中亚取得重大军事胜利，一跃成为军事强国。此时正是喀喇汗王朝的巅峰时期，所以避免不了膨胀，开始把目光瞄向了东方。于是不久后，喀喇汗王朝挑起战争，攻破于阗，并很快把于阗吞并。而后竟然还想继续东扩，把目光瞄向了高昌回鹘。对高昌回鹘的战争是由喀喇汗王朝的大汗阿赫马德托干汗亲自组织的，他率军从八拉沙衮出发，越过伊犁河，攻入了吐鲁番，高昌回鹘也不是吃素的，在可汗阿厮兰汉的带领下，进行了强有力的反击。打退了来犯之敌，甚至派出三十万高昌回鹘大军跟踪追击到喀什葛尔，并一直挺进到距离八剌沙衮仅八日路程的地方。不曾想这竟然是阿赫马德托干汗的圈套，阿赫马德托干汗率领大军调头杀了回来，并会同埋伏在周围的二十万大军，给予了阿厮兰汉重创。毕勒哥只能率领残部退回吐鲁番，阿赫马德托干汗趁势追击，再次攻入了高昌回鹘，大肆屠杀高昌回鹘百姓和佛教徒，摧毁寺庙佛像，高昌回鹘也有抵抗，但都翻不起太大的浪花，暂时只能忍受喀喇汗王朝的胡作非为……
再说一个吐蕃地区的局势吧。对于中原王朝来说，曾经的吐蕃，的确令人非常头疼：公元7世纪，在中原王朝的西方突然崛起了一支无比强悍的力量——吐蕃！有多强呢——在鼎盛时期的公元8世纪：向北吞并西域，向东则吃掉了唐朝的河西走廊，吐蕃军队甚至跨越雪山，向南一直打到了印度的恒河流域，使得印度诸邦俯首！换句话：吐蕃曾经占据西藏、青海、印度和尼泊尔北部、新疆南部、甘肃西部、四川西部的大片土地！这么广袤的疆域，史