听众陆续落座，黑发的吟游诗人在万众瞩目中登场。
先是几个温柔的音符开场，矮人和半身人，还有一位老巫师组成的冒险队伍踏上征途。
他们穿过森林，与食人妖对抗，在它们的洞穴中得到旅人的财宝和精灵打造的武器；落入地洞，与地精厮杀；踏足旷野和草原，遭遇乘骑座狼的兽人；最后穿过密道，来到温暖湿润的河谷之地--瑞文戴尔。
这里是大海以东最后一处精灵的庇护所，精灵王埃尔隆德统治着这片土地。那里葱郁茂密的森林幽静无声，瀑布与河流滋润着这座城市，精灵们的智慧与艺术让这座城市的名字被到来者永远铭记。
听众中的精灵们都有些怀疑这位吟游诗人是否是某位古老神只的化身，否则无法解释这个故事中的诸多巧合。
第二纪元后，大多数精灵离开大陆去往永聚岛，那里是阿梵多精灵诸神的神国投影，所有精灵的乐园。故事中精灵们离开这片土地，乘船回到蒙福之地阿门洲，无疑是在影射这段历史。
吟游诗人继续讲述着故事，这些优雅族裔招待了远道而来的冒险队，精灵王埃尔隆德为他们解开了古老的谜语，找到一道通过摩瑞亚矿坑的暗门。
而精灵女王凯兰崔尔的出场更是吸引足了眼球。
在吟游诗人口中，这位女王的美丽无与伦比；她有着一头闪烁着银辉的亮金长发，睿智仁慈，全身笼罩在柔光之中。
光是听着这样的描述，一位高贵优雅的女王形象就出现在所有人的脑海中，她沐浴在星月之光下，在黯淡的森林中熠熠生辉。
可惜吟游诗人的故事至此再次告一段落，他用一首忧伤的歌收尾。歌曲讲述了一位名叫露西安的半神，她放弃了永生，与人类爱人相伴到老。
无论何时何地，爱情总是经久不衰的议题。
所有人都能在爱情故事里看到自己的影子，他们向往爱情、歌颂爱情，但这种情感对大多数人而言只是一个奢侈又易碎的梦，或许他们会为这个梦叹息陶醉，可残酷的生活会用最直接的方式让他们清醒。
爱情败给了现实。
太多的孩子死于饥饿，太多的女孩为了生存放弃尊严，太多不堪重负的成年人在日复一日的压榨剥削中麻木，