吟游诗人很快就推出了续集故事，和先前一样，仍是着墨于半身人。
回到故乡的半身人比尔博在生日那天与故友重逢，而这位主导了孤山意外之旅的巫师赫然发现，半身人在那次旅途中得到了一样了不得的东西。
吟游诗人低声说道：“那是一枚能诱导内心黑暗的魔戒，由技艺高超的精灵工匠在末日火山中锻造出。苍穹之下，精灵众王得其三；石殿之中，矮人诸侯得其七；尘世之间，必死凡人得其九。”
“而这枚至尊魔戒能影响其他十九枚戒指的主人，腐化他们的心智。无论是知识渊博的巫师、智慧优雅的精灵、顽固执着的矮人还是多变的人类都无法抵御至尊魔戒的诱惑，而半身人比尔博却能承受魔戒的诱惑！甘道夫大为震撼，同时心中也涌起一种不祥的预感，恐怕一场席卷所有人的灾难即将来临！”
这个故事承接了上一个故事的世界观，宏大的叙事、精彩的剧情仍旧能给人不一样的感动。
当垂垂老矣的半身人比尔博将他们的冒险写成故事，高个子的灰袍巫师再次到访，听众们就像是见到老朋友一样，忍不住露出欣喜的笑意。
塞伦特的目光扫过厅中众人，落在一位留着白胡子的法师身上。
他抽着烟斗，拿着法杖，戴着尖尖的巫师帽，简直就是甘道夫从故事里走出来一样。
而他对于费伦世界的重要性也不亚于故事中的甘道夫，他在很多大事件扮演了举足轻重的角色，比如说他是魔法女神的第一位选民、帮助组建了\"竖琴手\"同盟，而且另外一伙魔法女神的选民\"七姐妹\"中有好几位都是由他抚养长大。
而他最令人瞩目的成就，就是在魔网即将崩溃的\"灾难之年\"将魔法女神那失控的强大力量封锁在自己体内，从而使费伦世界幸免于难。
他的传说甚至多过大部分弱等神力，他就是大贤者伊尔明斯特。
而此刻，伊尔明斯特和其他听众没什么不同，都被这精彩的故事吸引了全部注意力，被人物的处境牵动着情绪。
今天的故事结束在跃马旅馆，四个半身人进入小镇，遇见一个名为捷足客的游侠，那枚戒指不慎跌落，意外落在比尔博的侄子弗洛多的手指上，让他在众目睽睽之下隐藏了形