场策略师赵耀庭表示，由于a股表现强劲以及中国经济增长前景改善，港股自3月以来表现强劲。虽然短期内港股会出现一些获利回吐行为，但近期的涨势不会被逆转。风险资产或成下一个“风口”。
站在当下时点，哪类资产会成为下一个“风口”？赵耀庭认为，接下来风险资产的上涨空间更大。今年下半年，他最看好的资产是欧洲股票，因为欧元区处于周期性上升通道，且估值具有吸引力。随着抗通胀环境的形成，欧洲央行也可能很快降息。随着经济增长前景不断改善，中国股市也有上行空间。
付倍佳认为，利率下行趋势已基本得到确立，因此，在利率敏感型资产中，创新药估值修复行情值得期待；高股息资产受益于业绩高确定性及估值扩张仍可能有不错表现。“国内基本面改善带来的盈利弹性是接下来机构之间的主要分歧点资产配置可能会从‘出口型’逐步回归‘内需型’。”付倍佳说。
综上所述，在全球资产轮动的背景下，科技成长板块仍是市场的中长期主线。投资者在进行资产配置时，需要充分考虑各类资产的特征和风险因素，以实现稳健的投资回报。同时，我们也应该关注全球经济的变化和政策预期的调整，以便及时调整投资策略。