随着全球对可再生能源转型的加速，光伏产业作为其中的佼佼者，正迎来前所未有的发展机遇。近日，中国工信部发布的《光伏制造行业规范条件（2024年本）（征求意见稿）》，为这一行业的持续健康发展提供了新的指导方向。该政策不仅对光伏制造业的项目、企业资质、工艺及能耗等方面提出了明确要求，还强调了技术创新、提高产品质量和降低生产成本的重要性。市场的积极回应显示，这一政策被视为推动行业进一步优化和升级的重要一步。
政策调整的市场影响
政策的出台无疑给市场带来了信心。首先，从供给端来看，政策通过提高准入门槛，鼓励了技术创新而非单纯扩大产能，这有助于改善行业内的竞争环境，促进龙头企业的进一步发展。中信建投证券指出，此次政策调整将有助于驱动硅料环节的结构性出清，加强头部企业的市场地位，从而加剧了行业内的马太效应。
光储平价时代的来临
在需求端，光储平价时代的来临意味着光伏产品的成本竞争力大幅提升，特别是在欧洲等传统市场，对于性价比高的中国光伏产品的需求预计将进一步增加。同时，印度、东南亚、中东等新兴市场的潜力逐渐显现，这些地区的户用光伏和户用光储市场需求正在快速爆发。中信建投研报的数据已经证明了这一点，逆变器出口数据的环比提升也显示出市场活力。
逆变器市场的活跃表现
以逆变器市场为例，其活跃表现反映了新兴市场的强劲需求。国内逆变器出口额在2024年5月虽然同比有所下降，但环比却实现了增长。特别是亚洲和拉美地区，同比增速显着，显示出这些地区对于光伏产品的强烈需求。国开证券表示，尽管光伏电池和组件出口情况受到价格竞争的影响，但逆变器的表现仍然优于其他领域。
储能市场的蓬勃发展
储能市场同样展现出蓬勃发展的势头。特斯拉在2024年第二季度的储能装机规模创下历史新高，同比增长惊人。这一趋势不仅在美国市场得到验证，国内招投标市场的火热也显示了储能行业的高景气度。太平洋证券更是强调，当前是布局光伏和储能板块的窗口期。
技术进步与市场重塑
在技术进步方面，钙