机巨头阿斯麦(asl)财报的意外提前发布,以及其对市场前景的悲观预测,更是让市场陷入了恐慌。然而,台积电的财报无疑为市场注入了一剂强心针。
台积电不仅上调了2024年的收入增长目标,还预计其在美国亚利桑那州的第一家晶圆厂将在2025年实现量产,第二家晶圆厂也将在2028年开始量产。这些计划不仅展示了台积电对未来的信心,也为其在全球半导体产业链中的核心地位提供了有力的保障。
此外,台积电在先进制程方面的优势也是其业绩增长的重要驱动力。第三季度,台积电的3纳米制程出货占公司晶圆销售金额的20,5纳米制程出货占全季晶圆销售金额的32,7纳米制程出货则占全季晶圆销售金额的17。总体而言,先进制程的营收达到全季晶圆销售金额的69。这些数据无疑证明了台积电在先进制程方面的领先地位和强大实力。
阿斯麦与台积电的博弈
尽管阿斯麦的财报曾一度让市场担忧半导体需求的疲弱,但台积电与阿斯麦之间的博弈却为市场带来了新的看点。近日有传闻称,阿斯麦在与台积电的2025年设备采购议价中,不仅不降价,反而目标想调涨3~5。这一消息无疑让市场感到震惊,但也从侧面反映了台积电在半导体产业链中的核心地位和议价能力。
阿斯麦之所以敢于提出涨价的要求,很大程度上是因为其独家技术在半导体制造过程中的重要性。而台积电作为阿斯麦的重要客户,自然也需要与其保持紧密的合作关系。因此,尽管涨价可能会增加台积电的成本,但双方共同推进研发、提升技术水平的合作仍然是不可或缺的。
2n制程节点的突破与挑战
除了ai需求的强劲增长外,台积电在2n制程节点上的突破也是其业绩增长的重要驱动力之一。近日有多家媒体报道称,台积电在2n制程节点上取得了重大突破,并且首个尝鲜n2先进工艺的客户很可能是科技巨头苹果。
然而,2n工艺的研发和生产也面临着巨大的挑战。据报道,台积电每片300的2n晶圆的价格可能超过3万美元,高于之前预期的25万美元,为4/5n晶圆价格的两倍。这一价格无疑会增加客户的成本负担,但考虑到2n工艺在性能上的巨大提